家长群体理财习惯与客户满意度调查问卷

感谢您参与本次关于家长群体理财习惯与客户满意度的调研,您的真实反馈将帮助我们更好地理解家长群体的财务规划需求,并持续提升理财服务的满意度。
您的家庭年收入范围是?
10万元以下
10-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上
您目前有几个子女?
1个
2个
3个及以上
您子女的年龄段是?
0-3岁
4-6岁
7-12岁
13-18岁
18岁以上
您每月用于子女教育相关的支出占家庭月收入的比例约为?
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
作为家长,您主要的理财目标包括哪些?
子女教育金储备
家庭应急资金
养老规划
购房或换房
旅游或品质生活
其他
您通常通过哪些渠道了解理财信息?
银行客户经理
理财APP或网站
亲友推荐
社交媒体/公众号
专业财经媒体
您在选择理财产品时,最看重的因素是?
收益率
风险等级
流动性
品牌信誉
服务体验
您目前的理财投资期限偏好是?
短期(1年以内)
中期(1-3年)
长期(3年以上)
无固定期限
您对当前使用的理财服务整体满意度如何?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
请对您常用理财平台的服务响应速度进行评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为理财服务在哪些方面最需要改进?
产品多样性
费率透明度
客户经理专业度
线上操作便捷性
售后跟踪服务
您是否愿意为更专业的子女教育金规划服务支付额外费用?
非常愿意
愿意
视情况而定
不太愿意
完全不愿意
您向其他家长推荐当前理财服务的可能性有多大?(0-10分)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您认为理财机构在服务家长群体时,最需要关注哪些痛点?
    ____________
您是否曾因理财服务体验不佳而更换过机构?
是,经常更换
是,偶尔更换
否,一直使用同一家
在理财过程中,您最常遇到哪些困难?
信息太多难以筛选
产品条款复杂难懂
缺乏个性化建议
风险控制不足
资金流动性受限
您通常多久审视一次家庭理财计划?
每月
每季度
每半年
每年
很少审视
您对理财机构的客户经理专业能力评价如何?
非常专业
比较专业
一般
不太专业
很不专业
您对理财APP或平台的界面易用性评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否希望理财机构提供子女财商教育相关的增值服务?
非常希望
希望
无所谓
不希望
请描述一次您最满意的理财服务体验(或最不满意的经历)
    ____________
您家庭理财决策的主要方式是什么?
夫妻共同决策
自己独立决策
咨询专业顾问后决策
参考家人意见
您更偏好哪些类型的理财产品?
银行定期存款
货币基金
股票或基金
保险产品
国债或债券
您对理财机构在风险提示方面的满意度如何?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
您最近一次购买理财产品的时间是?
日期    ____________
您对提升家长群体理财体验与客户满意度还有哪些建议?
    ____________

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