您在企业中的管理职级是？
C-level（CEO/CFO/CTO等）
副总裁/总经理
总监/高级经理
其他高管职位
您个人可投资资产（不含房产）的规模范围是？
100万-300万
300万-1000万
1000万-5000万
5000万以上
您进行理财决策时，最常采用的渠道是？
私人银行顾问
独立财富管理机构
自主研究+线上平台
券商/基金公司专属服务
您当前主要配置的理财产品类型有哪些？
固定收益类
权益类（股票/基金）
私募股权/风险投资
保险保障类
海外资产配置
另类投资（艺术品/大宗商品等）
您评估理财服务时，最看重的核心因素是？
投资回报率
风险控制能力
服务响应速度
定制化程度
费用透明度
您向同级别高管朋友推荐当前主要理财服务机构的可能性有多大？（0-10分）
您认为当前理财服务在哪些方面最需要改进？
产品创新不足
投研报告深度不够
数字化体验落后
跨境配置能力弱
缺乏税务/法务整合服务
在理财习惯上，您是否倾向于长期持有而非频繁交易？
非常倾向长期持有
较倾向长期持有
视市场情况灵活调整
较倾向波段操作
请对您当前主要理财机构的客户经理专业能力打分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您获取理财资讯的主要来源是？
机构定制研报
财经媒体（如彭博/财新）
行业论坛/闭门会
私人社交圈交流
哪些因素会导致您更换理财服务机构？
连续跑输市场基准
服务团队人员变动
收费上调
合规风险事件
其他高管推荐更优选择
请描述一次令您印象深刻的理财服务体验（正面或负面均可）：
您是否使用过家族办公室或类似综合服务？
是，已长期使用
是，偶尔使用
了解但未使用
完全不了解
您对当前理财服务整体满意度的评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望理财机构提供哪些增值服务？
子女教育规划
医疗健康资源
高端社交活动
企业并购顾问
慈善信托设立
您通常如何评估理财产品的风险等级？
依赖机构评级
自行分析底层资产
参考历史业绩
组合使用多种方法
您认为企业高管群体理财习惯与普通高净值人群相比，最大差异是什么？
您是否愿意为更优质的理财服务支付额外咨询费？
愿意，只要物有所值
视金额而定
不愿意，应包含在管理费中
您最信任哪类机构的理财建议？
外资私人银行
中资私人银行
独立第三方
券商研究所
知名经济学家
您对理财服务数字化工具（APP/网页端）的易用性评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★