双包业务（美缝/防水/艺术漆/刷新等）目前各有多少在服务客户？日均单量和营收大概多少？（调研目的：判断双包品类升级路径与扩展优先级）
目前经营的品类和服务有哪些？（调研目的：判断服务边界和难度）
水
电
木
瓦
油
双包施工服务（美缝/防水/艺术漆/刷新等）
当前客户总数量约为多少？其中零售客户、工长客户、装修公司客户、分销客户分别有多少？（调研目的：决定CRM主数据与分层开发方案）
上述经营品类中，临时外采部分大约有多大体量？日均多少外采订单？
目前在用哪些系统/工具管理业务？（调研目的：了解现有系统能力，决定数据迁移路径与并行方案）
专业ERP系统
进销存软件
开单工具
财务软件
CRM客户管理系统
Excel/表格手工管理
纸质单据管理
其他工具
现有系统主要在哪些业务场景应用？（调研目的：识别“系统盲区”，确定数据完整度）
销售开单
库存管理
价格管理
财务管理
应收应付管理
经营报表统计
未覆盖以上场景
简要说明上述在用系统/工具的名称、版本及上线时间：（调研目的：了解现有系统能力，决定数据迁移路径与并行方案）
系统账号涉及人数：财务、开单、业务、库管等环节各多少人？（调研目的：判断需要账号数和培训难度）
财务人数 ____________
开单人数 ____________
库管/文员人数 ____________
业务人数 ____________
管理层人数 ____________
司机人数 ____________
核心岗位人员对数字化系统的接受度如何？（调研目的：判断是否需要分角色培训认证、是否安排线下集训）
接受度很高，主动期待数字化工具
接受度较好，愿意配合学习
接受度一般，存在一定顾虑
接受度较低，抵触新系统
核心岗位人员的电脑操作水平如何？（调研目的：判断是否需要分角色培训认证、是否安排线下集训）
操作熟练，可独立使用各类办公软件
基础操作没问题，复杂功能需要指导
仅会简单操作，需要系统性培训
几乎不会操作电脑，需要手把手教学
有几个货物进出点：店面/展厅/涂装中心？仓库？（调研目的：确认需要开户的数量、各店面是否独立核算，决定后续多门店权限配置）
仓库硬件情况：电脑、打印机？是否过老，当前使用的操作系统与网络情况如何？（调研目的：判断是否需要补充硬件，避免上线中卡硬件）
电脑数量 ____________
打印机数量 ____________
是否存在手机操作 ____________
是否存在PDA拣货 ____________
是否存在7年以上设备 ____________
近6个月是否有店铺点位调整/仓库调整/品类新增计划？（调研目的：利用客户业务变化的关键窗口推动上线，避免错过时机）
有新开店计划
有关店计划
有迁仓计划
有扩品类计划
暂无相关计划
若有上述变动规划，请说明具体时间节点：（调研目的：利用客户业务变化的关键窗口推动上线，避免错过时机）
现有商品SKU总数量约为多少？商品的编码、名称、规格、分类口径是否统一？（调研目的：决定数据清洗工作量与价格带出可行性）
当前系统库存数量是否准确？（调研目的：判断盘点工作量和上线前的清理任务量）
非常准确，账实基本一致
基本准确，少量商品存在误差
不太准确，误差较大
完全不准，长期未盘点
长期滞销商品数量？大概占用多少库存资金？（调研目的：判断是否需要滞销清理方案与库存周转改善方案）
是否存在负库存、无库存仍可开单销售的情况？（调研目的：判断盘点工作量和上线前的清理任务量）
不存在，严格按库存开单
偶尔存在，特殊情况临时允许
经常存在，不限制库存开单
目前共有多少辆配送车辆？分别是什么车型（单排/三轮/箱式等）？司机是自有员工还是外包人员？
日常平均每日配送单量是多少？配送时效多久？会进行拼车吗？
当前配送调度主要采用什么方式？（调研目的：判断TMS上线节奏，是直接替换还是并行）
车队长人工排线调度
使用系统自动排线
人工+系统辅助排线
无固定调度方式，临时安排
开单硬件情况：电脑、打印机？是否过老，当前使用的操作系统与网络情况如何？（调研目的：判断是否需要补充硬件，避免上线中卡硬件）
电脑数量 ____________
打印机数量 ____________
是否存在手机操作 ____________
是否存在7年以上设备 ____________
目前是否建立了分级价格体系？（调研目的：决定是否需要“千人千面价格”模块配置；识别价格维护责任人）
零售散客价
工长合作价
装修公司合作价
分销批发价
车销专项价
未建立分级价格，统一报价
当前销售订单的售价是如何存储调用的？
开单员手动填写价格
查询Excel价格表后填写
系统自动带出对应价格
其他方式
当前应收款总额约为多少？前5大欠款客户的欠款金额与账期分别是多少？大致坏账率是多少？（调研目的：判断应收管理与CRM客户分层优先级）
对客户的帐期帐额如何管理
帐额控制
账期控制
帐额+账期双控制
无控制，人肉识别记忆
财务数据是否录入系统管理？（调研目的：判断DBS/业财一体模块上线路径）
全部录入专业财务系统
部分录入系统，部分手工记录
完全使用手工账/Excel记账
未做规范财务记录
每月完成业务与财务对账平均需要花费多长时间？（调研目的：判断DBS/业财一体模块上线路径）
目前合作的供应商共有多少家？供应商数据保存在哪里（系统/Excel/纸质单据）？（调研目的：决定供应商主数据清洗工作量）
是否所有商品都维护了成本？成本有没有精准的记录保存？
全部商品都有准确成本价
大部分商品有成本价，少数缺失
仅核心商品有成本价
基本没有维护成本价
当前维护的商品成本价是否包含税费？（调研目的：决定DBS成本核算模块与价格体系配置）
全部为含税成本价
全部为不含税成本价
部分含税部分不含税，无统一规则
您认为可能影响系统上线推进的内部阻力有哪些？（调研目的：提前识别风险，准备应对方案与话术）
老员工抵触新系统，不愿改变操作习惯
担心价格透明化影响现有利润空间
担心应收款数据透明带来考核压力
员工操作能力不足，担心学不会
担心系统上线影响日常业务开展
暂无明显阻力
其他阻力
除上述选项外，还有其他客户需要补充或者强调的信息或者需求吗
老板对本次数字化系统上线的优先级与投入意愿如何？1分代表很低，5分代表很高（调研目的：判断项目推进节奏与商务策略）
企业决策人和系统落地对接人+电话
企业决策人+电话 ____________
落地对接人+电话 ____________