您的岗位和主要负责区域？
品牌经理
大客户经理
品牌助理
其他：______
如果 Demo 第一阶段只能优先解决一个问题，您最希望它输出什么？
高价值潜在拜访机会清单
风险客户清单及风险原因
客户健康度评分和分层
自动生成当周拜访计划
自动生成当月拜访计划
拜访后效果评估
其他：______
除了上一题，您认为第二重要的能力是什么？（最多选择2项）
识别高价值机会
识别客户流失风险
判断客户健康度
自动生成拜访计划
人工保留、删除或调整拜访计划
判断机会是否有效
判断风险是否挽回
分析下月拜访方向
其他：______
目前客户经营中，最耗费时间或最容易遗漏的环节是什么？（最多选择3项）
客户信息分散，无法快速了解全貌
不知道本周优先拜访谁
机会客户容易被遗漏
风险客户发现得太晚
业务线下单变化难以判断
人员变化和毕业断层不容易发现
官网老师和课题组动态没有及时利用
拜访计划主要依赖个人经验
拜访后缺少持续观察和复盘
其他：______
哪些信息最能帮助您判断客户是否值得拜访？（最多选择5项）
近期会话中的明确需求
报价金额
样品数量和预计测试时间
业务线下单和支付变化
预存申请和预存余额
课题组注册人数和活跃人数
学生毕业和人员断层情况
官网扩招、新导师、新课题组动态
老师研究方向
历史拜访记录
项目阶段、论文节点和经费情况
PI 是否可以触达
其他：______
推荐客户列表中，您最希望优先看到哪些内容？（最多选择4项）
系统主结论
推荐优先级
推荐或预警原因
具体触发信号
原始事实证据
机会分、风险分、健康度
客户价值分层
建议拜访对象
建议拜访话术或切入点
建议下一步动作
其他：______
您希望拜访计划如何生成？
每周自动生成推荐计划，人工确认后执行
每月自动生成推荐计划，人工确认后执行
同时生成周计划和月计划
系统只推荐客户，由人工手动建计划
系统自动生成计划，但允许人工删除和调整
其他：______
针对机会客户，您认为怎样才算一次有效拜访？
明确了真实需求
明确了样品数量和时间
形成报价或方案
产生预存申请
产生订单或支付
明确了 PI、预算和下一步时间
暂时没有下单，但确认了后续项目节点
其他：______
针对风险客户挽回，您认为怎样才算一次有效拜访？
客户恢复回复或沟通
恢复咨询或索要方案
恢复预存申请
恢复下单或支付
明确了流失原因
确认了新联系人或人员交接
暂时没有恢复业务，但确认客户仍有后续项目
其他：______
拜访后通常需要观察多长时间，才能判断拜访效果？
7 天以内
30 天左右
60 天左右
90 天左右
不同业务线设置不同观察周期
暂时无法判断
您认为管理层最需要看到哪些客户经营信息？（最多选择4项）
各办事处风险客户数量
高价值客户数量和变化
高价值机会数量
拜访计划完成率
有效拜访率
风险挽回率
机会转化率
各品牌经理客户经营情况
各业务线变化趋势
其他：______