《接地气的资产配置建议书撰写和解读》培训测试

请根据课程所学内容完成以下测试,满分100分,祝您取得好成绩!
姓名
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支行/部室
    ____________
一、单选题
以下哪一个 "不是" 用来模拟解释资产配置的好例子?
一篮子鸡蛋分开放
合理膳食,营养均衡
足球排兵布阵,功能定位
美容护肤,逐步保障
跟客户谈资产配置,以下哪一个不是高效三步曲之一?
铺垫资产配置理念
介绍经典案例配置
资产配置检视与建议方案
附加礼品推动
以下哪个不是资产配置建议书的步骤之一?
拟定投资目标、构建投资策略声明
盘点梳理目前组合表现
包装销售话术
研究经济形势制定投资策略
以下哪一个 "不是" 现在一定要做资产配置的原因?
通胀高
利率下行趋势
资产回报不定
银行强烈推荐
二、多选题
高质量的资产配置应该同时结合哪3个元素?
客户需求
市场情况
金融工具特点
礼品优惠
资产配置的2个核心是什么?
资产选择
银行品牌
配置比例
交易成本
资产组合的组成与比例根据什么而转变?
市场环境
客户需求
产品佣金
销售活动
三、判断题
资产配置实操中,分为以长期目标导向的“战略性”资产配置和以短期市场趋势导向的“战术性”资产配置。
对
不对
资产配置的原因之一是因为当前投资趋势的变化, 不能再闭眼用单一资产理财
对
不对
资产配置的投教大忌是 "一味讲科学", 调仓原因只是单纯的 "比例不对"
对
不对

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