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理财问卷
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理财问卷
配偶:
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每月收入合共:
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你现在准备了多少存款,严重疾病的生活费用?(MOP)
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你现在准备了多少存款,意外或住院时缴交医疗费用?(MOP)
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(紧急备用现金)
每月储蓄金额:
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投资收入:
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每年旅行次数:
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(个人资料)
工作收入:
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居住物业
自置
租住
供楼
生活费(衣食住行):
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拥有的其他保险或理财计划:
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家用:
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租金:(第8题选择租住才需回答此题)
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(你最关心的人生风险准备金)
年期:(第8题选择供楼才需回答此题)
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(储蓄)
(支出)
(收入)
你现在准备了多少存款,退休用?(MOP)
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如果突然停止收入,户口可应急多少个月?【例子:每月消费5000元,户口有50000=10个月】
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年龄:
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供款额:/月(第8题选择供楼才需回答此题)
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如果退休,你希望每月退休金是多少?(MOP)
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出生日期:
日期 ____________
短期内有以下大支出计划:
购置物业
购置车辆
结婚
创业
进修课程
其他
吸烟:
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每次旅行预算或消费:
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贷款额:(第8题选择供楼才需回答此题)
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每月支出合共:
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