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CRM新规则

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

下列保单状态哪一个是不在CRM系统中体现的？

A、待生效

B 、生效中

C、失效中

D 、已退保

下列保障信息描述正确的是哪一个？

A、兑换时间、到期时间、已兑换期限、可延续期限、是否有新续期新单

B、兑换时间、到期时间、已兑换期限、可延续期限

C、兑换时间、到期时间、已兑换期限、是否有新续期新单

D、兑换时间、失效时间、已兑换期限、可延续期限、是否有新续期新单

下列服务类别哪一个是不在CRM系统中体现的？

A、保全变更

B、理赔中

C、退保

D、解约

有关联保单号解约正确操作流程错误的是哪个？

A、旧保单保障中，新保单未生效，服务类别点选解约—退还在保年度积分和待生效保单—核对退换积分数是否正确；

B、旧保单已失效，新保单已生效，服务类别点选解约—退还在保年度积分，已失效保单不退还积分—核对退换积分数是否正确；

C、旧保单保障中，新保单未生效，服务类别点选退保—退还在保年度积分和待生效保单—核对退换积分数是否正确；

下列兑换明细信息描述正确的是哪一个？

A、保险凭证号、是否可退、原因

B、消费积分、保险凭证号、是否可退、原因

C、消费积分、保险凭证号、是否可退

D、消费积分、保险凭证号、是否可退、理由

保单状态为“理赔中”的，无法做变更和解约

正确

错误

投保时有减免一个月的是和同一操作批次一起展示

正确

错误

变更信息可以多次操作，涉及关联保单会自动变更

正确

错误

涉及关联保单，可登记多次，关联保单不会自动更新

正确

错误

不符合四项兑换条件，需要主动解约

正确

错误

每个批次可提供 30 天的犹豫期（未过犹豫期），服务类别点选—退保（无理由）—是否退积分按钮“是”或者“否”—核对退还积分数是否与积分明细一致—退保原因处注明原因及是否退还积分；

正确

错误

每个批次可提供 30 天的犹豫期（过犹豫期），服务类别点选—解约（无理由）—是否退积分按钮“是”或者“否”—核对退还积分数是否与积分明细一致；

正确

错误

无理由退保的原则是不退积分，如客户不认可，可按批次退积分

正确

错误

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