您目前持有的金融保险产品（如寿险、健康险、车险、理财险等）数量大约是？
1-2种
3-5种
6种及以上
目前没有持有任何金融保险产品
您购买金融保险产品的主要驱动力是什么？
风险保障（如健康、意外、财产损失）
家庭责任（如子女教育、养老规划）
强制要求（如车险）
投资理财需求
其他
请评估金融保险在您个人/家庭整体财务规划中的重要性。（1分为非常不重要，5分为非常重要）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过何种渠道了解或购买金融保险产品？
保险代理人/经纪人
银行客户经理
保险公司官方网站/APP
第三方互联网平台（如支付宝、微信）
亲友推荐
其他
在过去一年中，您主动查询或管理自己保单的频率大约是？
您对目前所持有的金融保险产品的整体保障范围是否满意？（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
当您考虑增加新的保险保障或调整现有计划时，最主要的决策依据是？
保险代理人的专业建议
产品条款与性价比
品牌口碑与公司实力
亲友的购买经验
自身的独立研究
您认为当前金融保险服务在哪些方面最需要改进？（可多选）
产品条款清晰易懂
理赔流程便捷高效
保费价格更具竞争力
客户服务响应速度
线上自助服务功能
个性化产品推荐
其他
您有多大可能向亲友或同事推荐您目前主要的保险公司或保险产品？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
如果未来发生理赔，您对保险公司的理赔处理效率和公正性有多大信心？
非常有信心
比较有信心
一般
信心不足
完全没有信心
您对为您提供服务的保险代理人/客户经理的专业能力与服务质量是否满意？（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否会定期审视和调整您的保险组合，以匹配人生阶段的变化？
会，有固定的检视计划
在发生重大生活事件（如结婚、生子）时会
偶尔想到时会
很少，购买后基本不再调整
您认为一个理想的金融保险服务提供商，最应该具备的三个特质是什么？（例如：诚信、快速、专业等）
相较于其他金融产品（如存款、基金、股票），您认为保险在您资产配置中的优先级如何？
最高优先级，是基础保障
中等优先级，是重要组成部分
较低优先级，仅作为补充
基本不考虑
总体而言，您对当前所接受的金融保险相关服务（包括销售、咨询、售后等）的满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
未来一年，您最有可能在哪些领域新增或加保？（可多选）
健康保险（重疾/医疗）
人寿保险
意外伤害保险
养老保险/年金
财产保险（车险、家财险）
投资理财型保险
暂无新增计划
对于提升客户对金融保险服务的依赖与信任，您有什么具体的建议或期望？