您的从业岗位是？
保险代理人/经纪人
银行理财经理
证券/基金投资顾问
精算/风控人员
产品/运营/市场人员
后台支持人员（IT、行政等）
其他
您的从业年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您日常工作中最常使用以下哪些类型的金融产品进行销售或服务？（可多选）
人寿保险
健康/医疗保险
财产保险（车险、家财险等）
储蓄/理财型保险
银行理财产品
公募基金
股票
债券
信托产品
其他
您使用公司内部业务管理系统（如CRM、保单系统）的频率是？
您使用第三方金融信息/数据平台（如Wind、同花顺、东方财富等）的频率是？
您使用移动展业APP（用于客户管理、产品介绍、投保出单等）的频率是？
您通过线上会议/视频工具（如腾讯会议、Zoom）与客户沟通或进行团队培训的频率是？
您使用社交媒体（如微信朋友圈、公众号、抖音、小红书）进行专业内容分享或客户拓展的频率是？
您参加线上或线下专业培训/讲座的频率是？
每周一次或更多
每月2-3次
每月一次
每季度一次
每年几次或更少
您查阅行业监管政策文件或解读文章的频率是？
每周一次或更多
每月2-3次
每月一次
每季度一次
每年几次或更少
您使用智能投顾工具或AI辅助销售/客服工具的频率是？
经常使用，已成为工作必备
偶尔使用，尝试中
很少使用，不太了解
从未使用
您处理客户线上自助服务请求（如在线理赔、保单查询、信息变更）的频率是？
每天多次
每天一次
每周几次
每月几次
很少或没有
您主要通过哪些渠道获取新产品信息？（可多选）
公司内部培训/通知
产品手册/邮件
行业网站/APP
同行交流
客户反馈
社交媒体
您使用电子签名/线上签约工具的频率是？
几乎全部线上签约
大部分线上签约，部分线下
线上线下各半
大部分线下签约
几乎全部线下签约
请对您目前使用的核心业务系统/工具的易用性进行评分。（1分非常难用，5分非常易用）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为哪类工具最需要提升或增加？（单选）
客户管理与分析工具
产品学习与对比工具
线上营销与展业工具
合规风控辅助工具
团队协作与管理工具
其他
请简要描述一个您在工作中遇到的，因工具或信息不足而导致效率低下的具体场景。
基于您整体的工作体验，您有多大可能向同行推荐您目前所在的公司或平台？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）