您目前在金融保险行业的主要角色是？
保险代理人/经纪人
理财顾问/规划师
银行客户经理
风控/核保专员
精算/数据分析师
产品经理/开发人员
运营/市场人员
其他
您从事该行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前最常使用哪些类型的数字化工具来辅助工作？（可多选）
客户关系管理（CRM）系统
产品/方案演示工具
在线投保/交易平台
数据分析与BI工具
知识库/学习平台
移动展业APP
团队协作/沟通工具
其他
请对您目前主要使用的核心工作平台（如公司内部系统或主流行业软件）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请简要描述您在使用现有工具时遇到的最大痛点或挑战是什么？
在客户开发与关系维护方面，您最期望获得哪些功能支持？（可多选）
智能客户画像与需求分析
自动化客户跟进提醒
多渠道客户沟通集成
客户生命周期管理视图
社交聆听与潜在客户挖掘
客户满意度实时监测
其他
在产品学习与方案设计方面，您最期望获得哪些功能支持？（可多选）
产品知识图谱与智能检索
可视化方案定制与对比
合规风险点自动提示
实时更新的法规政策库
同业竞品动态分析
个性化培训内容推荐
其他
在展业与销售支持方面，您最期望获得哪些功能支持？（可多选）
移动端便捷出单/投保
电子签名与合同管理
实时佣金计算与查询
销售流程自动化
营销素材智能生成与分发
销售数据可视化看板
其他
基于您的使用体验，您向同行推荐您目前主要使用的核心工作平台的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
在团队协作与管理方面，您最期望获得哪些功能支持？（可多选）
团队目标与业绩看板
任务分配与进度追踪
内部知识经验共享
在线会议与培训支持
新人成长路径规划
团队沟通与激励工具
其他
您认为人工智能（AI）在您未来工作中最可能发挥重要作用的领域是？
客户服务与智能问答
风险评估与核保
投资分析与建议
销售线索筛选与转化
合规审查与报告生成
个性化学习与培训
目前作用有限
您对数据安全与隐私保护功能有哪些具体期望？（可多选）
端到端数据加密
细粒度的权限控制
操作行为日志审计
数据脱敏展示
符合国内外相关法规
定期的安全漏洞检测
其他
您希望未来的工具在移动端（手机/平板）上提供哪些区别于PC端的独特功能或体验？
您认为行业数字化工具的更新迭代速度应如何？（1分非常缓慢，保持稳定即可；5分非常快速，紧跟前沿技术）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向于通过何种方式获取新工具的使用培训与支持？（可多选）
交互式在线教程/视频
实时在线客服/助手
定期线下培训沙龙
内部导师/同事指导
详尽的帮助文档/FAQ
用户社区交流
其他
您是否愿意为能显著提升工作效率的专业工具/功能付费（如订阅高级服务）？
非常愿意
比较愿意
视具体情况而定
不太愿意
完全不愿意
如果有一个“理想型”的金融保险从业者工作平台，您最希望它具备的一项“杀手级”功能是什么？请简要描述。
您对未来1-2年行业数字化工具的发展趋势持何种看法？
非常乐观，将极大提升行业效率
谨慎乐观，关键在于落地应用
变化不大，现有工具已足够
不太乐观，面临诸多挑战
不确定
请留下您对本调查问卷或行业数字化发展的其他任何意见或建议。