您目前在金融保险行业的主要角色是？
保险代理人/经纪人
理财规划师/投资顾问
银行客户经理
风控/核保人员
产品经理/研发人员
运营/市场人员
机构管理者
其他
您从事金融保险行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在您日常工作中，最常使用哪些类型的工具或平台？（可多选）
客户关系管理（CRM）系统
产品对比/报价平台
在线培训/知识库
营销内容/素材库
数据分析/BI工具
移动展业/签单工具
团队协作/管理工具
行业资讯/法规查询平台
其他
请对您目前主要使用的核心工具（如CRM）的整体满意度进行打分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前工作中最大的效率瓶颈或痛点主要来自哪个环节？
客户获取与触达
产品理解与方案定制
繁琐的流程与纸质作业
数据分散，难以整合分析
团队沟通与协同
合规与风控管理
个人能力提升与培训
其他
您期望未来的产品在以下哪些方面提供智能化支持？（可多选）
智能客户画像与需求分析
自动化方案生成与产品匹配
智能话术与沟通辅助
风险预警与合规提示
销售预测与业绩分析
个性化学习路径推荐
其他
对于客户管理，您最希望获得哪项功能增强？
更精准的客户生命周期管理
跨渠道客户行为数据整合
自动化客户跟进提醒
客户社交关系图谱分析
现有功能已足够
在产品学习和方案设计方面，您认为哪种支持形式最有效？
可视化的产品对比与条款解读
情景化的案例库与解决方案
互动式的模拟演练工具
专家直播/在线问答
结构化的知识图谱
您希望移动端工具重点强化哪些功能？（可多选）
随时随地查看客户与业绩数据
快速完成产品演示与投保
接收实时通知与待办提醒
进行碎片化学习与考试
团队即时沟通与任务协同
现场拍照/扫描上传资料
其他
在数据分析和决策支持方面，您最需要看到哪类数据看板？
个人业绩与活动量分析
团队整体绩效与排名
客户资产配置与产品持有分析
市场趋势与竞品动态
以上都需要
您认为团队协作功能中，哪一点最为关键？
清晰的任务分配与进度跟踪
高效的内部经验与知识共享
透明的业绩公示与激励
便捷的线上会议与培训
流畅的跨部门流程对接
关于合规与风控，您希望产品提供哪些辅助？（可多选）
关键环节的录音/录像与存证
销售过程的实时合规检查
法规政策的自动更新与解读
可疑交易或行为的预警
合规培训与测试的集成
其他
对于个人成长，您更倾向于哪种学习模式？
系统化的线上课程与认证
基于实战问题的微课与案例
与高手结对的导师制
定期线下研讨会/工作坊
AI驱动的个性化学习推荐
您愿意为能显著提升工作效率的核心功能付费吗？
愿意，只要价值明确
更倾向于免费基础版+增值服务
暂时不考虑，希望公司采购
视具体功能和价格而定
总体上，您有多大意愿向同行推荐一个集成了上述期望功能的理想型产品？（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）
请描述一个您理想中的“一站式”金融保险工作平台应该具备的最核心特征或解决的一个具体问题。
您通常通过什么渠道了解或尝试新的工作工具？（最后几题，了解背景）
同行/同事推荐
行业会议/展会
公司统一采购与部署
网络搜索/专业媒体
社交媒体/社群
广告推送
除了上述提到的，您还有哪些未满足的特定需求或对现有产品的吐槽？