您目前主要从事的金融/保险业务领域是？
人寿保险
财产保险
健康保险
证券/基金/投资顾问
银行/信贷
其他综合金融
您在日常工作中，最常使用哪类工具/平台来辅助展业或客户服务？
公司自研的业务系统
第三方CRM/SCRM工具
企业微信/钉钉等办公协同平台
专业金融资讯/数据平台
其他
请对您最常使用的工具/平台在【信息查询与获取效率】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您最常使用的工具/平台在【客户管理与跟进便捷性】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您最常使用的工具/平台在【产品/方案演示与说明】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
综合考虑功能、体验与价值，您向同行推荐您目前主要使用的这个工具/平台的可能性有多大？（0分完全不可能，10分极有可能）
在您使用过的竞品或了解到的功能中，您认为哪些【客户管理】功能对提升业绩最有帮助？（可多选）
客户画像自动生成与标签管理
智能客户分层与优先级排序
全渠道沟通记录自动归集
基于行为的自动化跟进提醒
客户生命周期健康度监测
家庭/团体关系图谱可视化
您期望未来的工具在【产品与方案支持】方面增加或强化哪些功能？（可多选）
AI驱动的个性化产品推荐
可视化方案书/计划书快速生成
实时产品条款对比与解读
市场竞品分析与优劣势提示
合规话术与风险提示库
情景化模拟演算（如收益、理赔）
在【培训与能力提升】方面，您最期望通过工具获得哪些支持？（可多选）
碎片化、场景化的微课学习
AI模拟客户对话陪练
成功案例库与最佳实践分享
专业知识库与即时问答
个人技能短板分析与学习路径推荐
线上直播与同行交流社区
您认为一个理想的展业工具，其【数据与风控】功能最重要的价值是什么？
帮助我精准识别客户需求与风险
自动化完成合规检查，减少我的操作
提供市场趋势与宏观数据，辅助决策
保护客户数据安全，避免信息泄露
简化内部审批与汇报流程
对于工具的【移动端体验】，您最关注哪些方面？（可多选）
操作流畅，响应速度快
界面简洁，核心功能突出
离线可用，数据自动同步
与微信等社交平台无缝衔接
支持语音输入、拍照识别等便捷操作
待办事项与日程提醒清晰
如果有一款新工具能显著提升您的工作效率，您最能接受的付费模式是？
完全免费，通过广告或增值服务盈利
按月度/年度订阅付费
按使用量或成功交易笔数付费
由公司统一采购
暂不接受付费
请描述一个您在工作中遇到的、现有工具难以解决的具体痛点或场景。
您对当前市场上金融保险类工具在【利用AI等新技术提升智能化水平】方面的整体进展满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
展望未来1-2年，您最期待哪些【前沿技术】被应用到您的日常工具中？（可多选）
更成熟的生成式AI（用于内容生成、对话）
大数据分析与预测模型
虚拟现实/增强现实（用于产品展示、培训）
区块链（用于合同存证、信任建立）
物联网（用于健康管理、风险监测）
自动化流程机器人（RPA）
您认为，决定您是否愿意尝试并长期使用一款新工具的最关键因素是？
功能是否真正切中核心痛点
学习成本与上手难度
与现有工作流程的融合度
公司的强制要求或推荐
同行口碑与推荐
价格与性价比
如果请您为未来的“理想型”金融保险从业者工具命名或描述其核心特质，您会想到什么？（例如：“智能全能助手”、“合规护航伙伴”等）
您是否愿意在未来参与我们关于新功能的深度访谈或体验测试？
（选填）请留下您的联系方式（邮箱/电话），以便我们邀请您参与后续调研。