您目前在金融保险行业的主要角色是？
保险代理人/经纪人
理财规划师/投资顾问
银行客户经理
风控/核保人员
精算师/数据分析师
团队主管/经理
其他
您的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您在日常工作中，最常使用哪些类型的软件或服务？（最多选3项）
客户关系管理(CRM)系统
保险/理财产品对比与查询平台
财务规划与演示工具
在线培训与知识库
团队管理与协作工具
数据分析与可视化工具
移动展业/签单工具
其他
请评估您对当前主要使用的工具在“满足核心业务需求”方面的满意度。（1-非常不满意，5-非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前工作中最迫切需要解决或优化的一个痛点是什么？（例如：客户跟进效率低、产品信息复杂难懂、数据分析耗时等）
假设有一款新的行业工具，您最期望它包含以下哪些功能模块？（最多选4项）
智能客户画像与需求分析
AI驱动的产品推荐引擎
自动化计划书生成与演示
实时市场资讯与政策解读
沉浸式在线产品培训与模拟
团队业绩追踪与激励看板
合规性检查与风险提示
集成式移动办公与电子签章
其他
对于上述您选择的最期望功能，您认为其“提升工作效率”的潜在价值有多大？
价值巨大，是核心竞争力
价值较大，能显著改善工作
有一定价值，可作为辅助
价值有限，可有可无
难以判断
您更倾向于接受哪种付费模式？
一次性买断（永久授权）
按月订阅
按年订阅
按功能模块分开订阅
按使用量/业绩分成
免费基础版+高级功能付费
对于一款集成了您最期望的2-3个核心功能、体验良好的专业工具，您个人可接受的月度订阅费用范围是？
50元以下
51-100元
101-200元
201-500元
500元以上
不愿意为此类工具付费
如果该工具能证明可帮助您提升10%以上的业绩或收入，您愿意支付的月度费用上限是否会显著提高？
是，愿意支付当前可接受费用的2倍以上
是，愿意支付当前可接受费用的1.5-2倍
会有所提高，但幅度有限（1.2-1.5倍）
基本不变，仍以原预算为准
不确定
在考虑采购决策时，哪个因素对您的影响最大？
功能是否精准匹配需求
价格与性价比
品牌口碑与用户评价
数据安全与隐私保护
售后服务与技术支持
公司是否统一采购
您通常通过什么渠道了解或评估新的行业工具？
同行/同事推荐
行业展会/论坛
线上广告/社交媒体
专业媒体/评测报告
公司内部培训/采购部门
搜索引擎主动查找
您对“先免费试用，后付费转化”这种模式的接受度如何？（1-完全不接受，5-非常愿意尝试）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
除了功能和价格，您在选择一款行业工具时，还有哪些关键的顾虑或期望？
如果有一款工具能整合您大部分工作流程，但需要您改变一些现有习惯，您的态度是？
积极拥抱，效率优先
愿意尝试，但需看到明确收益
比较谨慎，除非有强力证明
不太愿意，习惯难以改变
视改变程度而定
您认为未来1-2年，金融保险行业在数字化工具方面最需要突破的方向是？
更深度的AI与自动化
更无缝的线上线下融合
更强的数据洞察与预测能力
更人性化的用户体验设计
更灵活的定制与集成能力
更普惠的定价与普及