您从事理财顾问相关工作的年限是
1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您所在的机构类型是
银行
证券公司
保险公司
独立财富管理机构
互联网理财平台
其他
您服务的客户资产规模平均在哪个区间
50万以下
50万-100万
100万-500万
500万-1000万
1000万以上
请您对自己的宏观经济形势分析能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的家庭财务状况分析能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的不同品类资产配置能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的风险测评与风险匹配能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的客户需求挖掘能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的理财方案制定能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的投资产品研究能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的投资者教育能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的金融合规与风险防控认知能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己的长期客户关系维护能力打分（1分最弱，5分最强）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常服务客户时，最常遇到的挑战来自以下哪些方面
客户对收益预期过高
市场波动引发客户焦虑
新产品知识更新太快
合规要求严格限制服务方式
客户需求多样化难以匹配
机构考核压力过大
同行竞争激烈
您平均多久更新一次自己的理财专业知识
每周都会学习更新
每个月更新
每季度更新
每年更新
很少主动更新
您获取专业知识的主要渠道有哪些
机构内部培训
行业协会培训课程
专业书籍/期刊
财经媒体/新媒体平台
同行交流
高校课程学习
面对客户提出的超出您认知范围的理财问题，您通常会怎么做
直接告知客户自己不了解，后续查询后回复
模糊回答避免暴露不足
直接转介给更专业的同事
提前查阅资料后再给客户解答
您是否会根据客户的风险承受能力调整推荐的产品
每次都会严格调整
大部分情况会调整
偶尔会调整
基本不会调整，以产品销售目标优先
您在给客户推荐产品前，是否会全面披露产品的风险信息
每次都会全面披露
会披露主要风险，忽略次要风险
简单提及风险，重点讲收益
很少披露风险
一份完整的理财规划方案，您通常会包含以下哪些内容
客户家庭财务现状分析
客户理财目标梳理
风险测评结果
资产配置建议
产品推荐清单
后续调整计划
风险提示说明
客户理财目标发生变化后，您会怎么做
立即主动调整理财方案
客户提出后再调整
每年统一调整一次
很少调整，维持原有方案