您目前从事证券客户经理工作的年限
1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您当前所在的券商类型
头部大型综合券商
中型区域券商
中小型地方券商
互联网券商
您当前服务客户的总规模大约是
50户以下
50-200户
201-500户
501-1000户
1000户以上
您每月新增有效客户的目标要求是
3户及以下
4-8户
9-15户
16-30户
30户以上
您实际每月平均能完成的新增有效客户数量是
3户及以下
4-8户
9-15户
16-30户
30户以上
您对当前每月业绩考核压力的评分（1分压力极小，10分压力极大）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常开发新客户的主要渠道有哪些
线下社区/商圈拓客
线上自媒体获客
老客户转介绍
银行渠道合作引流
公司分配存量客户
亲朋好友资源介绍
其他
您日常维护客户主要通过哪些方式
一对一电话沟通
微信消息/朋友圈互动
线下见面交流
客户专属投资报告会
客户群统一资讯推送
节日/生日问候
您目前服务客户中，投资资产规模在10万以下的客户占比约为
30%以下
30%-50%
51%-70%
71%-90%
90%以上
您目前服务客户中，投资资产规模在50万以上的高净值客户占比约为
5%以下
5%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上
您每月平均获得的佣金及绩效收入大约是
3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-15000元
15001-30000元
30000元以上
您认为当前工作中最大的挑战来自哪些方面
新增客户开发难度大
考核指标过高难以完成
市场行情差客户投资意愿低
同行竞争激烈抢客户
公司提供的支持不足
专业能力跟不上市场变化
客户流失率高
过去一年您的客户整体流失率大约是
5%及以下
6%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上
您认为客户流失的主要原因有哪些
客户投资亏损对市场失去信心
同行给出更低佣金费率吸引
自身服务不到位
客户长期不操作休眠
客户资金转出退出市场
其他
您对公司提供的获客资源支持的满意度评分（1分极不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对公司提供的专业投研培训支持的满意度评分（1分极不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
公司要求您每日添加的潜在客户微信数量要求是
无要求
5个及以下
6-15个
16-30个
30个以上
您是否会要求自己持续学习新的投资知识和市场动态
每天都会主动学习
每周会花2-3天学习
仅参加公司安排的培训
很少主动学习
几乎不学习
您日常给客户提供的服务内容包含哪些
推荐股票/基金等投资标的
提供市场行情分析解读
协助客户办理账户相关业务
根据客户需求制定资产配置方案
风险教育和投资理念引导
仅提供基础开户服务
您是否会主动引导客户理性控制投资风险
每次沟通都会强调风险
给高风险偏好客户才会提示
仅开户时做风险告知
很少主动提及风险
不会主动提风险怕影响客户投资意愿
您向他人推荐从事证券客户经理岗位的可能性有多大（0分完全不推荐，10分强烈推荐）
您认为目前券商在客户经理管理方面最需要改进的地方是什么