您从事证券客户经理工作的年限
1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您所在的券商类型
大型国有券商
全国性股份制券商
区域性中小券商
外资控股券商
您对当前国内证券市场各类投资品种的熟悉程度
非常不熟悉
不太熟悉
一般熟悉
比较熟悉
非常熟悉
您对证券相关法律法规、监管合规要求的掌握程度
非常不熟悉
不太熟悉
一般熟悉
比较熟悉
非常熟悉
在客户开户、产品推介过程中，您对合规流程的执行情况
几乎不执行
偶尔执行
大部分时候执行
基本都严格执行
每次都严格执行
您开发新客户的主要方式
线下陌生拜访/社区拓展
线上新媒体获客
老客户转介绍
企业合作批量开发
其他
您平均每月开发新增有效客户的数量大概为
5个及以下
6-15个
16-30个
31-50个
50个以上
您是否能够根据客户的财务状况、投资目标制定个性化资产配置方案
完全不能
基本不能
只能给标准化方案
基本可以制定个性化方案
完全可以定制适配方案
面对客户提出的专业投资问题，您能否及时给出准确清晰的解答
几乎不能
偶尔能
大部分时候能
基本都能
每次都能
当市场出现大幅波动、客户产生恐慌情绪时，您的客户沟通安抚能力如何
非常差，无法安抚
比较差，安抚效果不佳
一般，安抚后部分客户情绪稳定
比较好，大部分客户情绪稳定
非常好，客户都能保持理性
您对客户进行投资者适当性管理的执行情况
几乎不做
偶尔做，走走流程
按要求定期更新客户信息
主动跟进客户风险承受能力变化
根据变化及时调整推荐产品
您对宏观经济走势、行业发展动态的跟踪频率是
几乎不跟踪
每月偶尔看一次
每周关注一两次
工作日每天关注
随时跟踪最新动态
您能否将专业的投资知识转化为客户能听懂的内容进行讲解
完全不能，客户听不懂
比较困难，大部分客户不理解
一般，一半客户能理解
比较轻松，大部分客户能理解
非常轻松，客户都能听懂
您的客户资产年平均增长率大概为
负增长
0-5%
5%-10%
10%-20%
20%以上
客户投诉发生后，您的处理能力如何
完全无法处理，需要上级协助
只能处理简单投诉，复杂问题无法解决
能处理大部分投诉，偶尔需要协助
基本能独立处理所有投诉
能快速妥善解决，客户满意度高
您使用数字化获客工具（如企微运营、短视频、线上直播）开展客户工作的频率是
几乎不用
每月偶尔用一次
每周使用几次
几乎每天使用
每天高频使用运营
您对基金、理财、债券、期权等不同品类产品的风险收益特征掌握程度
非常不熟悉，只懂少数品类
不太熟悉，核心品类略懂
一般，大部分品类有所了解
比较熟悉，能说清核心差异
非常熟悉，能精准分析对比
您完成年度业绩考核目标的情况是
连续2年以上未完成
偶尔完成，大部分时候完不成
基本能完成一半以上目标
大部分时候能完成
每次都超额完成
您认为自己目前能力最强的三个领域是
合规风控能力
客户开发获客能力
客户关系维护能力
资产配置专业能力
市场分析判断能力
沟通表达能力
应急问题处理能力
您认为自己目前最需要提升的能力领域是
合规风控能力
客户开发获客能力
客户关系维护能力
资产配置专业能力
市场分析判断能力
沟通表达能力
数字化工具运营能力
高净值客户服务能力
您在日常工作中遇到的最大能力瓶颈是什么？请简要说明