您的投资年限是？
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您的可投资资产规模大概是？
50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-500万
500万-1000万
1000万以上
您的年龄区间是？
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
您职业身份属于哪一类？
企业创始人/高管
金融行业从业者
医生/律师/专业技术人员
自由职业者
退休人员
其他
您的风险承受能力属于哪一档？
低（无法接受本金亏损）
中低（仅能接受小幅本金亏损）
中等（可接受一定幅度本金亏损，追求平衡收益）
中高（可接受较大幅度本金亏损，追求较高收益）
高（可接受大幅本金波动，追求高收益）
您平时主要的投资品类包含哪些？
银行存款/国债
公募基金
私募基金
股票
房产
保险
大宗商品
股权/创业投资
债券
REITs
数字资产
其他
您投资的核心目标是什么？
保值，抵御通货膨胀
稳健增值，获得超过通胀的收益
赚取高收益，实现资产快速增长
分散现有资产风险
为退休/子女教育等长期目标储备资金
其他
请您对目前自己投资收益的满意度打分（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您选择投资服务机构时，最看重的因素是？
机构品牌知名度
历史投资业绩
服务人员专业度
收费透明度
服务响应效率
投资产品多样性
资金安全性
其他
您在投资过程中，遇到过的主要痛点有哪些？
信息不对称，难以获取真实有效项目信息
服务响应不及时，问题得不到快速解决
机构收费不透明，存在隐性费用
投资产品不符合自身需求
业绩波动远超预期，风险提示不足
专业服务不到位，无法获得有效投资建议
资金安全保障不足
没有遇到明显痛点
其他
您平均多久关注一次自己的投资组合情况？
每日都看
每周1-3次
每月1-2次
每季度1次
半年及以上看一次
您获取投资资讯和信息的主要渠道有哪些？
投资服务机构专属顾问
财经媒体/门户网站
券商/基金研究报告
短视频/社交平台
同行/朋友介绍
专业投资社群
其他
您是否满意当前投资服务机构的信息披露频率？
非常不满意，披露太少
不太满意，披露频率偏低
一般，基本满足需求
比较满意，披露频率合适
非常满意，披露及时充分
您对我们提供的投资顾问服务的专业度满意吗？
非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意
未使用过投资顾问服务
您认为我们的服务收费水平如何？
远高于行业平均，难以接受
略高于行业平均，基本接受
和行业平均一致，比较合理
略低于行业平均，很划算
远低于行业平均，性价比很高
不太了解收费情况
您希望我们新增哪些类型的投资产品或服务？
低风险稳健固收类产品
权益类精品基金产品
直接股权投资项目
另类投资产品（艺术品/红酒等）
资产配置咨询服务
税务筹划服务
家族财富传承服务
海外投资服务
不需要新增，当前已经满足
其他
当您有新的投资需求时，响应处理速度是否符合您的预期？
完全不符合，处理非常慢
不太符合，处理偏慢
一般，基本符合
比较符合，处理速度还可以
非常符合，处理及时高效
很少有新需求，没有感受
您会向其他投资人推荐我们的投资服务吗？（0分非常不推荐，10分非常推荐）
您向他人推荐我们投资服务的可能性有多大？（0分非常不推荐，10分非常推荐）