您的年龄区间
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上
您所在企业的行业领域
制造业
金融投资
互联网科技
房地产建筑
医疗健康
教育培训
批发零售
交通运输
其他行业
您的个人可投资资产规模约为
100万元以下
100万-500万元
500万-1000万元
1000万-5000万元
5000万元以上
您每年可新增的可投资资金规模约为
50万元以下
50万-200万元
200万-500万元
500万-1000万元
1000万元以上
您目前持有以下哪些类型的理财产品
银行存款/大额存单
国债/政府债券
公募基金
私募基金
股票
房产投资
信托产品
保险理财
黄金/贵金属
私募股权/创业投资
海外资产配置
虚拟数字货币
其他
您平均调整一次个人理财投资组合的周期是
少于1个月
1-3个月
3-6个月
6个月-1年
1年以上
您做投资决策的主要信息来源是
自主研究分析
银行私人银行顾问推荐
第三方独立理财师建议
同行/朋友交流分享
财经媒体/行业报告
投资机构路演推介
其他
您能够接受的投资最大回撤率是多少
5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上
您的投资期限偏好是
1年以内（短期投资）
1-3年（中短期投资）
3-5年（中期投资）
5年以上（长期投资）
请您对自己的理财知识专业度打分（1分=完全不专业，5分=非常专业）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您目前是否有固定合作的专属理财顾问/私人银行经理
是，有长期固定合作的
有，但合作时间不长
没有，偶尔通过临时渠道理财
没有，完全自主理财
您向他人推荐当前您使用的理财服务的可能性有多大？（0-10分）
您选择理财服务机构时，最看重哪些因素
机构品牌信誉
服务团队专业度
投资收益表现
服务私密性
手续费/服务费水平
定制化方案能力
增值服务内容
资金安全保障
其他
您对当前理财服务的客户经理专业度满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对当前理财服务的产品收益表现满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对当前理财服务的信息透明度满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对当前理财服务的客户私密性保护满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对当前理财服务的收费水平满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望理财服务机构为您提供哪些增值服务
企业融资对接服务
跨境税务咨询
家族财富传承规划
子女教育/留学规划
高端社交圈层活动
医疗健康增值服务
艺术品投资咨询
全球资产配置咨询
其他