您的年龄阶段是
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的职业类型是
企业普通员工
企业中高层管理人员
公职人员/事业单位员工
个体经营者/自由职业者
退休人员
学生
其他
您的个人可投资金融资产总规模大约是
10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万-500万元
500万元以上
您能接受的投资理财风险等级是
保守型，无法承受任何本金损失
稳健型，可接受小幅波动，追求稳健收益
平衡型，可接受中等波动，追求收益与风险平衡
成长型，可接受较大波动，追求较高收益
进取型，能承受大幅波动，追求高收益
您的投资理财期限偏好是
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年以上
无固定期限，灵活存取最佳
您平常比较关注哪些类型的理财产品
定期存款/大额存单
国债/地方政府债
固定收益类理财
混合类理财
权益类基金/股票
贵金属
结构性存款
养老理财
保险理财
私募产品
您目前最迫切的理财需求是哪类
保值增值，对抗通胀
短期周转，保持资金流动性
长期储备，为养老/子女教育做准备
分散投资，降低整体资产风险
其他
您对目前市面上理财产品的满意程度是（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您获取理财相关信息的主要渠道是
银行线下网点理财经理
银行官方APP/公众号
抖音/小红书等社交媒体
第三方财经平台
亲友推荐
其他
您选择银行理财产品时最看重的因素是
收益率水平
风险高低
期限灵活性
起购金额门槛
银行品牌信誉
理财经理专业服务
您认为银行理财服务还需要优化哪些方面
降低投资门槛
丰富产品类型
提高信息透明度
提升理财经理专业能力
优化APP操作体验
增加投资者教育内容
其他
您是否接受本行理财经理为您提供定制化的理财需求规划服务
非常接受，希望获得专属方案
可以接受，有需要会主动联系
一般，偶尔可以了解一下
不接受，不想被打扰
您向他人推荐本行理财产品的可能性有多大（0-10分）
您每年投资理财的预期收益率目标是
3%以内
3%-5%
5%-8%
8%-15%
15%以上
哪些因素会阻碍您满足自身的理财需求
本金资金有限
对理财知识了解不足，不会选择
理财产品类型太多，难以筛选
不信任理财经理推荐
过往投资收益不好，不敢再投资
其他
您过往的投资理财收益整体情况是
亏损超过10%
小幅亏损
基本保本
收益5%以内
收益5%-15%
收益超过15%