银行客户理财需求调查表

您好!为了更好地了解您的理财需求,为您匹配更贴合的银行理财服务,我们开展本次银行客户理财需求调查,您的反馈对我们非常重要,请您根据实际情况填写。
您的年龄阶段是
18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的职业是
公务员/事业单位人员
企业员工
个体经营者
自由职业者
退休人员
学生
其他
您的家庭月均总收入大概是
5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您目前可用于投资理财的总资产大概是
10万元及以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上
您之前有过购买银行理财产品的经历吗
有,经常购买
有,但购买次数不多
从来没有购买过
您对理财相关知识的了解程度是
完全不了解
略有了解,知道基础概念
比较了解,能判断常见产品风险
非常了解,有丰富的投资经验
您能接受的理财风险等级是
保守型,完全不能接受本金亏损
稳健型,能接受小幅波动,轻微亏损
平衡型,能接受一定幅度的本金波动
成长型,能接受中等程度亏损以追求更高收益
进取型,能接受大幅本金亏损,追求高收益
您进行理财的核心目标是什么
保障资产安全,对抗通货膨胀
获得稳定额外收益,补贴生活
长期资产增值,储备养老/教育金
追求短期高收益
其他
您倾向的理财周期是
3个月以内
3个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上
您目前已经配置了哪几类理财资产
银行活期/定期存款
国债
银行公募理财
基金
股票
保险理财
贵金属
房产
没有配置任何理财资产
其他
您在选择银行理财产品时,最看重哪些方面
风险低,本金安全
收益率高
流动性好,可随时赎回
起购门槛低
期限灵活
银行品牌信誉
专业人士推荐
您目前对自身理财需求的明确程度是
非常明确,清楚知道自己要什么类型的产品
大致明确,只有大概方向
不太明确,需要专业人士引导
完全不明确,不知道自己适合什么
您更偏好通过哪个渠道了解银行的理财信息
银行线下网点
手机银行APP
银行客户经理一对一介绍
银行官方公众号/短视频账号
亲友推荐
第三方财经平台
您希望从银行获得哪类理财相关服务
根据我的情况定制专属理财方案
定期推送符合我需求的理财产品
免费的理财知识科普讲座
一对一的投资咨询服务
资产配置动态调整服务
您对当前银行提供的理财服务的满意程度是(1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对银行在满足客户理财需求方面还有哪些其他建议
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