投资顾问学术调研认知问卷

您好!感谢您参与本次投资顾问学术调研认知问卷,您的回答将为投资顾问领域的学术研究提供重要的基础数据支持
您是否听说过投资顾问这个职业?
从未听说
略有耳闻
比较了解
非常熟悉
您是否接触过正规持牌投资顾问提供的服务?
从未接触
接触过1次
接触过2-5次
接触过5次以上
您认为投资顾问的核心职责是以下哪一项?
推荐高收益理财产品
根据客户风险偏好提供适配的资产配置建议
代替客户进行投资交易操作
帮客户预测股市涨跌
您认为合格的投资顾问应当具备哪项核心能力?
超强的行情预测能力
全面的金融知识与合规服务意识
广泛的人脉资源
优秀的营销能力
您如何看待当前国内投资顾问行业的整体发展水平?
发展非常不成熟,乱象较多
处于起步发展阶段,有待规范
发展比较成熟,能满足大众需求
发展非常成熟,服务体系完善
您认为投资顾问可以提供哪些服务?
家庭资产配置规划
单个投资标的推荐
投资者风险教育
退休养老规划
税务优化规划
您是否认同投资顾问服务需要收取服务费的模式?
完全不认同,应该免费服务
可以接受按资产规模收取年费
可以接受按服务项目单次收费
只要服务有效,任何收费模式都可以接受
您认为投资顾问和普通的理财产品销售有区别吗?
完全没有区别,都是卖产品
有一点区别,但本质差不多
有较大区别,投资顾问更侧重客户需求匹配
完全不同,投资顾问是规划服务不是卖产品
您认为影响大众选择投资顾问服务的最主要因素是什么?
服务收费过高
行业信任度不足
不知道在哪里找到正规投资顾问
大众没有付费咨询的习惯
请您对当前国内投资顾问行业的信任度打分(1-10分,1分最低,10分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为投资顾问学术调研对行业发展重要吗?
完全不重要
不太重要
比较重要
非常重要
若您有投资需求,您会优先选择以下哪类服务?
自己研究投资
找投资顾问咨询
看网上博主推荐
听朋友亲戚建议
您认为投资顾问需要获得哪些资质才能提供合规服务?
证券从业资格证书
投资顾问执业资格证书
金融类硕士以上学历
3年以上投资从业经验
您身边的亲戚朋友有没有使用过投资顾问提供的服务?
完全没有
很少一部分有
大约一半有
大部分都有
您认为投资顾问行业目前存在的最大问题是什么?
    ____________
您认为未来10年国内投资顾问行业的发展趋势是什么?
会逐步萎缩,需求越来越少
保持当前规模,变化不大
稳步发展,需求逐步提升
爆发式增长,成为大众投资理财的标配
您的年龄处于哪个区间?
18岁及以下
19-30岁
31-50岁
51岁及以上
您的可投资资产规模大概是多少?
10万元以下
10万-50万元
50万-300万元
300万元以上
请分享一下您对投资顾问服务的其他看法或建议
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