理财顾问服务360度评估调查问卷

您好,感谢您参与本次理财顾问服务360度评估调查,您的真实反馈将帮助我们提升理财顾问服务的专业能力与服务质量,请您根据实际体验填写问卷
您和该理财顾问的合作时长是
不足3个月
3个月-1年
1年-3年
3年以上
您的理财投资规模大概在哪个区间
10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万元以上
请您对理财顾问服务的专业知识储备进行评分(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对理财顾问的需求匹配能力进行评分(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对理财顾问服务的沟通效率进行评分(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对理财顾问服务的响应速度进行评分(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
理财顾问是否会主动了解您的风险承受能力后再推荐产品
每次都会
大部分时候会
偶尔会
从来不会
理财顾问是否清晰告知了推荐产品的潜在风险
讲解非常清晰
基本讲清楚了
只说了收益没提风险
完全没提及风险
您认为理财顾问服务在哪些方面做得比较好
市场行情解读及时专业
产品推荐贴合需求
风险提示到位
跟进服务持续稳定
隐私保护到位
理财顾问是否会过度推销您不需要的理财相关产品
从不推销
偶尔推销
经常推销
每次接触都推销
您对当前获得的理财顾问专业服务整体满意度是
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
您向有理财需求的他人推荐这位理财顾问的可能性有多大?(0-10分)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
相较于其他机构的同类服务,您认为本次的理财顾问服务
明显更好
略好一些
水平差不多
略差一些
明显更差
您选择理财顾问时最看重的因素是
专业能力过硬
服务态度好
能稳定实现收益预期
严格保护个人隐私
收费合理透明
理财顾问是否会根据您的财务状况变化调整理财方案
主动定期调整
提醒后会调整
很少调整
从不调整
您认为理财顾问服务的收费是否合理透明
非常合理透明
基本合理透明
不太透明但收费合理
收费不合理也不透明
您对优化理财顾问服务还有什么具体建议
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