您的年龄是
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
您的家庭可投资资产总规模大概是
50万元以下
50-100万元
101-300万元
301-500万元
500万元以上
您平时是否有主动理财的习惯
从不理财,只存银行
偶尔理财,投入不多
有固定的理财规划,长期坚持
理财是主要收入来源之一
结合您的业主的理财习惯来看,您能接受的投资周期最长是
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年-5年
5年以上
您能承受的最大投资亏损比例是多少
不能承受任何亏损
亏损不超过5%
亏损5%-10%
亏损10%-20%
亏损20%以上
您目前常用的理财方式有哪些
银行存款/大额存单
国债
股票/基金
房地产投资
保险理财
黄金/贵金属
数字货币/虚拟资产
其他
您平均每月会拿出收入的多少比例用于理财
10%以下
10%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
您获取理财相关信息最主要的渠道是
银行/金融机构工作人员推荐
网络财经媒体/社交平台
亲友邻居推荐
专业理财顾问
自己研究学习
您向其他业主推荐我们的理财相关服务的可能性有多大?(0-10分)
结合您业主的理财习惯,您更偏好哪种风险收益类型的产品
低风险低收益,稳健保本
中风险中收益,平衡配置
高风险高收益,追求增长
您选择理财服务时最看重哪些因素
安全性
收益水平
流动性
服务专业性
手续费高低
品牌信誉
您是否接受过我们提供的理财相关服务
从未体验过
体验过1-2次
体验过3-5次
长期使用我们的服务
请对我们理财服务的整体满意度打分(1-5星,1星最低,5星最高)
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您认为我们理财服务的收费水平怎么样
收费远高于预期,非常不合理
收费略高于预期,不太合理
收费符合预期,比较合理
收费低于预期,很合理
您对我们理财顾问的专业能力是否满意
非常不满意,专业度很差
不满意,专业度不足
一般,能满足基本需求
满意,专业度不错
非常满意,专业能力很强
您对我们理财服务的信息透明度是否满意
非常不满意,信息不公开
不满意,关键信息说明不清
一般,基本能了解到信息
满意,信息披露清晰
非常满意,透明度很高
结合您的业主的理财习惯,您对我们的理财服务还有哪些改进建议