您的身份是
个人投资人
机构投资人
家族财富继承人
其他投资身份
您从事投资活动的年限
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前可投资资产总规模大概是
50万元以下
50万-200万元
200万-500万元
500万-1000万元
1000万元以上
您日常主要通过哪个渠道进行投资理财
银行理财部门
第三方理财平台
证券公司
保险公司
私募/公募基金机构
其他线上自主投资渠道
您日常配置的主要投资品类包含哪些
股票
公募/私募基金
银行理财
国债/债券
房地产相关投资
大宗商品
虚拟货币
保险理财
其他另类投资
您调整投资组合的频率是
每周至少调整一次
每月调整1-2次
每季度调整1-2次
半年调整一次
一年及以上调整一次
您做投资决策的主要依据是
自主研究判断
听取理财顾问建议
参考财经媒体/大V分析
跟随身边投资人朋友的选择
跟随市场热点随机决策
请对您使用的理财平台/机构的信息透明度打分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对理财顾问的专业能力打分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对理财产品的收益表现打分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对理财服务的手续费/管理费合理性打分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对平台/机构的客户服务响应速度打分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否认为当前的理财服务匹配您的投资人的理财习惯
完全不匹配
不太匹配
基本匹配
比较匹配
完全匹配
您在理财过程中，遇到过以下哪些问题
推荐的产品不符合风险承受能力
服务响应不及时
收费不透明
理财顾问专业能力不足
产品收益和宣传差距大
资金进出不便利
没有遇到明显问题
您能接受的理财产品锁定期最长是
随时可赎回
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年以上
您能接受的最大投资回撤比例是
5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上
您多久会复盘一次自己的投资收益情况
每周
每月
每季度
半年
一年及以上
几乎从不复盘
当投资收益达到预期目标后，您通常会怎么做
止盈退出，落袋为安
继续持有，扩大收益
部分止盈，保留部分仓位
加仓跟进
您未来一年是否会增加投资理财的资金投入
会大幅增加
会小幅增加
保持现有规模
会小幅减少
会大幅减少
您对优化理财服务，适配投资人的理财习惯有什么具体建议