深圳市投资人理财习惯与福利满意度调查问卷

尊敬的投资者,感谢您参与本次关于深圳市投资人理财习惯的专项调研,您的反馈将助力我们优化金融服务与福利体系。
您的年龄段是
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您的个人年收入范围(人民币)
10万以下
10-30万
30-50万
50-100万
100万以上
您目前的投资经验年限
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您常用的理财投资工具包括哪些
银行存款
股票
基金
债券
保险理财
房地产
黄金/贵金属
其他
您进行投资理财的主要目标是什么
资产保值增值
养老规划
子女教育储备
短期获利
财富传承
您每月用于理财投资的金额占收入的比例
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
您获取理财资讯的主要渠道
银行客户经理
财经APP
社交媒体
专业投资顾问
朋友推荐
线下讲座
您对当前投资理财收益的满意度评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更偏好哪种理财服务模式
线上自助
线下网点
线上线下结合
专属顾问一对一
在选择金融机构时,您最看重的福利服务是
费率优惠
专属理财师
优先办理通道
积分兑换礼品
高端客户活动
健康体检福利
您向朋友推荐当前主要理财机构的可能性有多大?(0-10分)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您对现有金融机构提供的福利满意度如何
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
您希望增加哪些理财相关福利
投资教育课程
市场分析报告
税务规划咨询
法律咨询服务
子女财商培养活动
您是否愿意为更优质的福利服务支付额外费用
愿意
不愿意
视情况而定
您认为深圳市金融机构在投资人理财习惯配套服务上有哪些改进空间
    ____________
您平均多久调整一次投资组合
每周
每月
每季度
每半年
每年或更久
影响您投资决策的主要因素
市场行情
政策变化
专家建议
自身风险承受能力
机构福利优惠
您是否使用过智能投顾服务
经常使用
偶尔使用
从未使用
不了解
您对当前理财服务响应速度的满意度评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向于长期持有还是短期交易
长期持有
短期交易
两者结合
您希望金融机构提供哪些增值福利
机场贵宾厅
高尔夫体验
高端晚宴
艺术品鉴赏
亲子活动
您最近一次调整理财计划的时间
日期    ____________
您对理财产品的风险偏好
保守型
稳健型
平衡型
进取型
激进型
请描述您理想中的理财福利体系,包括哪些具体项目或服务
    ____________

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