杭州市律师理财习惯竞品调研问卷

感谢您参与本次杭州市律师理财习惯竞品调研,本问卷旨在深入了解律师群体的理财偏好与决策路径,为优化金融服务提供参考。您的回答将严格保密,请根据真实情况作答。
您的执业年限
3年以下
3-5年
5-10年
10年以上
您所在的律所规模
个人所
小型所(10人以下)
中型所(10-50人)
大型所(50人以上)
您目前的年收入范围(税前)
30万以下
30-60万
60-100万
100万以上
您当前主要使用的理财工具
银行定期存款
货币基金
股票
公募基金
私募基金
保险产品
信托产品
房产投资
您进行理财决策时,最看重的因素
收益率
风险控制
流动性
品牌信誉
专业顾问建议
您平均每月投入理财的资金占收入比例
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
您向同行推荐当前主要理财渠道的可能性有多大?(0-10分)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您获取理财信息的核心渠道
财经新闻APP
券商研究报告
私人银行顾问
同行交流
专业理财课程
社交媒体财经博主
您是否使用过互联网理财平台(如支付宝、理财通等)
经常使用
偶尔使用
很少使用
从未使用
您对当前理财产品的风险认知程度
非常了解
基本了解
了解较少
完全不了解
您在选择理财服务时,更偏好以下哪些机构
国有银行
股份制银行
券商
独立财富管理机构
互联网平台
您是否购买过保险类理财产品
是,已购买
否,但考虑购买
否,不感兴趣
请对您目前使用的理财服务的满意度打分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常的理财持有周期
3个月以内
3-6个月
6个月-1年
1年以上
在理财过程中,您遇到的主要障碍
信息不对称
时间不足
风险担忧
缺乏专业指导
产品选择过多
您是否愿意为专业理财建议付费
愿意,按次付费
愿意,按年付费
不愿意,倾向免费渠道
您认为目前市面上的理财服务在哪些方面最需要改进?
    ____________
您是否有过跨境理财(如港股、美股、海外基金)的经验
有,且持续操作
有,但较少
没有,但感兴趣
没有,也不感兴趣
您是否关注过绿色金融或ESG理财产品
非常关注
偶尔关注
不太关注
完全不了解
您希望未来增加哪些类型的理财配置
黄金等贵金属
数字货币
REITs
海外资产
养老基金
您通常如何评估理财产品的风险等级
自行研究产品说明书
依赖顾问推荐
参考历史业绩
凭直觉判断
您最近一次调整理财配置的时间
日期    ____________
您是否参加过金融机构举办的理财讲座或沙龙
经常参加
偶尔参加
从未参加
请描述一次您印象深刻的理财经历(成功或失败均可)
    ____________
您对当前理财市场的整体信心程度
非常有信心
比较有信心
一般
信心不足

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