您目前从事的岗位类别是?
基金销售/理财顾问
投资顾问/投研人员
产品设计/运营
风控/合规
中后台支持
其他
您从事基金相关工作的年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您日常工作中接触最多的基金产品类型是?(最多选3项)
公募基金(股票型/混合型)
公募基金(债券型/货币型)
私募证券基金
私募股权基金
FOF/基金中基金
ETF/指数基金
QDII/跨境基金
其他
请评价您对基金产品基础知识(如净值计算、申赎规则)的掌握程度(1-5分,5分为非常熟练)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在基金产品培训中,您最希望提升的能力是?(最多选3项)
产品对比与筛选方法
客户需求分析与匹配
风险揭示与合规话术
市场解读与投资策略
售后跟踪与持仓管理
新产品(如REITs、衍生品)理解
您更偏好哪种基金产品培训形式?
线下集中授课
线上直播课程
录播视频学习
案例研讨工作坊
混合式(线上+线下)
以下哪些基金产品相关主题是您当前最急需的?(最多选3项)
基金产品合同关键条款解读
基金产品绩效归因与评价
基金产品合规销售要点
基金产品创新趋势(如ETF互联互通)
基金产品风险管理实务
基金产品客户投诉处理技巧
您对基金产品培训讲师的偏好倾向(1-5分,5分为非常倾向实战型讲师)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您所在机构是否有定期的基金产品培训计划?
有,且执行良好
有,但执行一般
没有,但希望有
没有,也不关心
您认为当前基金产品培训的主要不足是?(最多选3项)
内容过于理论化
案例缺乏本地市场(苏州)特色
讲师实战经验不足
培训频次太低
缺乏课后跟踪与考核
其他
您是否希望培训中增加苏州市本地基金产品市场案例分析?
请列举您最近一次参加的基金产品培训中,最令您印象深刻的一个知识点或环节(选填)
您更倾向于哪种考核方式来检验基金产品培训效果?
笔试
情景模拟
案例分析报告
客户反馈跟踪
无需考核
您对基金产品培训中引入外部专家(如基金公司高管、监管人士)的期待程度(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望通过基金产品培训获得哪些认证或资质支持?(最多选2项)
基金从业资格继续教育学分
CFP/AFP继续教育学分
机构内部认证
无特定需求