金融行业信托公司服务专业性满意度调研

尊敬的客户,您好!为持续提升我们的服务品质,特邀您参与本次信托服务专业性满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们精准优化服务流程,提供更专业、更贴合您需求的信托解决方案。问卷匿名填写,所有信息仅用于内部改进,感谢您的支持与时间!

Q1:您与我们公司建立信托业务关系的时间是?

6个月以内
6个月至1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您主要通过何种渠道了解或接触我们的信托服务?

客户经理直接联系
朋友/家人推荐
公司官网/官方平台
行业会议或活动
其他

Q3:请对您对接的客户经理/理财顾问的专业知识水平(如对产品、市场、法规的理解)进行评分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)

分数
标签

Q4:请对客户经理/理财顾问在沟通中清晰、准确解释信托产品条款、风险与收益的能力进行评分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)

分数
标签

Q5:您认为我们的产品介绍材料(如说明书、合同文本等)是否清晰易懂?

非常清晰易懂
比较清晰
一般
比较晦涩难懂
非常难理解

Q6:在服务过程中,您认为我们在哪些方面的专业性表现较为突出?(可多选)

需求分析与方案定制
风险揭示与合规性
资产配置建议
流程效率与便捷性
存续期报告与信息披露
其他

Q7:您认为我们在哪些方面的专业性仍有待提升?(可多选)

市场趋势与机会的前瞻性分析
复杂产品的深度解读
响应速度与问题解决效率
个性化服务深度
跨部门协同服务能力
其他

Q8:当您有疑问或需要帮助时,我们的服务团队是否能及时、准确地为您提供解答?

总是能
经常能
有时能
很少能
几乎不能

Q9:请对我们信托产品设立、运作、分配等全流程管理的专业性与规范性进行评分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)

分数
标签

Q10:您对我们提供的定期报告(如净值报告、运作报告)的及时性、准确性和可理解性是否满意?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q11:基于您对我们服务专业性的整体体验,您有多大可能向您的亲友或商业伙伴推荐我们的信托服务?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)

选项1

Q12:与您接触过的其他金融机构(银行、券商、其他信托公司等)相比,您认为我们服务的专业性处于什么水平?

显著领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后

Q13:您未来希望我们加强哪些类型信托服务或产品的专业支持?(可多选)

家族信托与财富传承
资产证券化(ABS/ABN)
股权投资信托
慈善信托
标品投资信托(固收/权益)
跨境资产配置
其他

Q14:请分享一次您认为我们服务团队在专业性方面让您印象特别深刻(无论正面或负面)的具体经历或案例。

填空1

Q15:您是否愿意在未来接受我们关于新产品、新服务的专业讲解或邀请参加投资者教育活动?

非常愿意
视情况而定
不太愿意
完全不感兴趣

Q16:对于提升信托公司服务专业性,您还有哪些具体的意见或建议?

填空1

Q17:您的身份更接近于?

个人投资者/高净值客户
企业/机构客户代表
家族办公室代表
其他

Q18:您本次主要评价的是哪一类信托业务或服务?

资金信托
服务信托
公益慈善信托
综合/多类业务
其他
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介绍
本模板旨在提供信托公司服务专业性满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户经理专业水平、分析服务流程规范性、收集优化建议,适合信托公司与财富管理机构精准提升服务质量。
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