家庭资产传承规划与方案信息调研

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于家庭资产传承规划的市场调研，旨在了解当前家庭在财富传承方面的需求、认知与实践情况。您的宝贵意见将帮助我们提供更贴合实际需求的服务与方案。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄段是？

30岁及以下

31-45岁

46-60岁

61岁及以上

Q2:您的婚姻状况是？

未婚

已婚

离异

丧偶

Q3:您目前是否有子女？

有，且未成年

有，且已成年

无

Q4:您对“家庭资产传承规划”这一概念的了解程度如何？

非常了解，已有清晰规划

比较了解，正在考虑中

略有耳闻，但不太清楚具体内容

完全不了解

Q5:您认为开始进行家庭资产传承规划的最佳时机是？

现在，无论年龄大小

中年时期（40-50岁）

临近退休时（55-65岁）

认为没有必要进行规划

Q6:您目前拥有的主要资产类型包括哪些？（可多选）

现金及银行存款

房产

股票/基金/证券等金融资产

公司股权/企业资产

保险产品（如寿险、年金险）

贵金属、珠宝、艺术品等收藏品

其他

Q7:在您看来，进行家庭资产传承规划的首要目的是什么？

避免家庭内部纠纷

确保资产按照本人意愿分配

合理节税，减少传承成本

保障子女或配偶的未来生活

实现家族财富的长期保值增值

Q8:您是否担心未来可能出现的遗产税或其他相关税费？

非常担心

有些担心

不太担心

完全不担心

不了解相关政策

Q9:您认为家庭资产传承可能面临的主要风险有哪些？（可多选）

法律政策变化风险

子女婚姻变动带来的资产分割风险

继承人管理能力不足导致资产贬值

家庭内部矛盾与纠纷

税务负担过重

其他

Q10:您是否已经采取过任何形式的资产传承安排？（例如：订立遗嘱、购买指定受益人的保险、设立家族信托等）

是，已有系统规划

是，有一些简单安排

否，但正在考虑

否，暂无计划

Q11:如果您已进行或考虑进行规划，您倾向于使用哪些工具或方式？（可多选）

订立公证遗嘱

购买人寿保险并指定受益人

直接赠与

设立家族信托

通过公司章程或协议安排

尚未了解具体工具

其他

Q12:您认为在制定传承方案时，谁的意见最重要？

本人意愿

配偶的意见

子女的意见

专业顾问（律师、理财师等）的建议

综合考虑多方意见

Q13:您是否会与家人（如配偶、子女）公开讨论资产传承的具体安排？

会，并已进行深入沟通

会，但只进行一般性讨论

暂时不会，计划在未来沟通

不会，认为这是个人隐私

Q14:您对专业机构（如律师事务所、信托公司、私人银行）提供的资产传承规划服务的信任度如何？

非常信任，愿意委托专业机构

比较信任，但需要深入了解

一般，持谨慎态度

不太信任

完全不了解此类服务

Q15:在选择资产传承规划服务机构时，您最看重哪些因素？（可多选）

机构的专业资质与品牌声誉

服务团队的经验与能力

方案设计的个性化与灵活性

服务费用的透明度与合理性

隐私保护与信息安全

过往成功案例

其他

Q16:您预计为家庭资产传承规划支付的预算范围是？

1万元人民币以下

1万-5万元人民币

5万-20万元人民币

20万-100万元人民币

100万元人民币以上

尚未考虑预算

Q17:您希望通过资产传承规划，最终实现怎样的家庭关系状态？

财富平稳过渡，家庭和睦

激励后代，培养其独立能力

保障特定家庭成员（如年幼子女、配偶）的生活

延续家族企业或精神

没有特别考虑

Q18:关于家庭资产传承，您目前最大的困惑或担忧是什么？

填空1

Q19:您希望从专业机构获得哪些具体的支持或信息？

填空1

Q20:总体而言，您对自己家庭未来资产传承安排的准备充分程度打几分？（1分为非常不充分，5分为非常充分）

分数

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介绍

本模板旨在提供家庭资产传承需求与规划的标准化调研方案。帮助您了解客户传承需求、评估资产类型、分析规划风险，适合金融机构、财富管理顾问及高净值家庭制定科学的财富传承策略。

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