2026年家庭可传承延续生活规划调研

您好！本次调研旨在了解家庭对未来生活规划的认知与准备情况，特别是关于资产、文化与价值观的传承延续。您的回答将为我们提供宝贵参考，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚夫妇，尚无子女

有未成年子女的核心家庭

子女已成年的空巢家庭

三代同堂的大家庭

退休养老阶段

Q2:在规划未来家庭生活时，您首要考虑的因素是什么？

财务安全与资产增值

家庭成员的健康与福祉

子女教育与未来发展

家族文化与精神的传承

居住环境与生活品质

Q3:您认为家庭财富传承主要包括哪些形式？（可多选）

现金、存款等流动资产

房产、土地等不动产

股票、基金等金融投资

家族企业或生意

保险（如寿险、年金险）

珠宝、艺术品等收藏品

尚未具体考虑

Q4:对于2026年及之后的生活，您家庭是否已制定了明确的财务规划（如投资、储蓄、养老计划）？

已有非常详细和长期的规划

有大致框架和短期目标

有一些想法但未形成计划

尚未开始考虑

认为没有必要规划

Q5:您认为自己对遗产继承、赠与相关的法律与税务知识了解多少？（1分为完全不了解，5分为非常了解）

分数

标签

Q6:您是否已经或计划设立遗嘱、家族信托等法律工具来安排财产传承？

已经设立

正在计划或办理中

考虑过但尚未行动

从未考虑，认为为时过早

不打算设立

Q7:除了物质财富，您认为哪些“非物质财富”对家庭的延续同样重要？（可多选）

家风、家训与价值观

家族历史与故事

专业技能与人脉关系

健康的生活习惯

宗教信仰或精神信仰

家族成员的亲密关系

Q8:在向下一代传递家庭价值观与文化时，您主要通过何种方式？

日常生活中的言传身教

定期举办家庭聚会与仪式

整理并讲述家族历史

通过书信、影像等记录

尚未有意识地进行

Q9:您认为在规划家庭未来时，与子女或其他家庭成员沟通相关安排的重要性如何？

至关重要，应充分沟通并达成共识

比较重要，会选择性沟通

一般重要，顺其自然

不太重要，由主要决策者决定即可

认为无需沟通

Q10:综合考虑，您对自己家庭为2026年后的“可传承延续生活”所做的准备程度打几分？（0分为毫无准备，10分为准备非常充分）

选项1

Q11:您认为阻碍家庭进行长期传承规划的主要因素有哪些？（可多选）

对未来经济形势的不确定性

缺乏相关的专业知识和信息

家庭成员意见难以统一

认为当前资产规模小，无需规划

觉得规划过程复杂繁琐

没有找到可信赖的专业人士协助

其他

Q12:您是否曾寻求或考虑寻求专业人士（如理财顾问、律师、税务师）的帮助来制定传承规划？

已经聘请专业人士协助

考虑过，正在寻找合适人选

考虑过，但尚未行动

从未考虑，希望自行处理

认为不需要专业人士

Q13:关于家庭的“可传承延续生活”，您目前最大的担忧或困惑是什么？

填空1

Q14:您认为科技发展（如数字资产管理、基因信息等）对未来家庭传承规划会产生怎样的影响？

影响巨大，需要积极学习和纳入规划

有一定影响，会保持关注

影响有限，传统方式为主

尚未思考过此问题

认为会产生负面影响，增加风险

Q15:您对通过保险、慈善捐赠等工具实现财富传承与社会责任结合这一理念的认同程度如何？（1分为完全不认同，5分为非常认同）

分数

标签

Q16:为了帮助家庭更好地进行传承规划，您希望获得哪些方面的支持或信息？（可多选）

财税与法律政策解读

具体的金融产品与工具介绍

家庭沟通与决策技巧

成功家庭的案例分享

专业机构的推荐与评估

线上/线下的专题讲座或课程

其他

Q17:展望2026年，您希望您的家庭在“可传承延续”方面达到怎样的状态？

财务稳健，资产明确传承

家族和睦，价值观代代相传

子女独立成才，各有建树

完成特定的家族目标或项目

享受当下，传承顺其自然

Q18:请用一句话描述您心目中“成功的家庭传承”是怎样的？

填空1

2026年家庭可传承延续生活规划调研

介绍

本模板旨在提供家庭可传承延续生活规划的标准化调研解决方案。帮助您了解家庭生命周期需求、评估财富传承形式、分析非物质财富重要性，适合金融机构、法律咨询和家庭服务机构开展精准的传承规划分析。

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