2026年家庭保险信息登记表

尊敬的客户，您好！为了在2026年为您提供更精准、全面的保险规划与服务，我们需要了解您及家庭的基本情况与保障需求。请您根据实际情况填写以下信息，所有资料仅用于保险服务，我们将严格保密。

Q1:本次登记的主要目的

新增家庭成员保障

现有保单年度检视与更新

了解新产品/服务

理赔咨询与登记

其他

Q2:家庭联系人姓名

填空1

Q3:家庭联系人性别

男

女

Q4:家庭联系人生日

日期

Q5:家庭联系人手机号码

填空1

Q6:家庭联系人电子邮箱

填空1

Q7:家庭常住地址（用于保单寄送）

省份

城市

区/县

详细地址

Q8:您的家庭结构

单身

夫妻二人

夫妻+子女

三代同堂

其他

Q9:您希望为以下哪些家庭成员规划或更新保障？（可多选）

本人

配偶

子女

父母

其他亲属

Q10:家庭主要经济来源数量

1人

2人

3人及以上

Q11:家庭年收入大致范围（人民币）

20万以下

20-50万

50-100万

100-200万

200万以上

Q12:家庭主要负债情况

无

房贷

车贷

其他贷款

多种负债

Q13:您目前已经拥有的保险类型有哪些？（可多选）

社会医疗保险

商业医疗/疾病保险

人寿保险

意外伤害保险

养老保险/年金

财产保险（车险/家财险）

其他

暂无商业保险

Q14:您对现有家庭保障的充足度评价

非常充足

比较充足

一般

略有不足

严重不足

不清楚

Q15:在2026年，您最关注的保障需求是？（可多选）

重大疾病风险

医疗保障（住院/门诊）

家庭收入中断风险

子女教育金规划

个人/夫妻养老金储备

财富传承与税务规划

财产损失风险（如火灾、盗窃）

意外伤害保障

其他

Q16:您计划在2026年用于家庭新增保险的预算大致为（年缴）

1万元以下

1-3万元

3-5万元

5-10万元

10万元以上

视方案而定

Q17:您偏好的保险服务沟通方式

线上沟通（微信/电话）

线下面对面沟通

均可

暂无明确偏好

Q18:您希望接收保险资讯的频率

每月一次

每季度一次

每年一次

仅在保单服务或续期时

暂不需要

Q19:是否有家庭成员存在已知的健康异常（如高血压、糖尿病、结节等）或特殊职业/爱好？

是，且可能影响投保

是，但不严重

否，均健康

不确定

Q20:如上一题选“是”，请简要说明相关成员及情况（例如：父亲，高血压；本人，甲状腺结节）

填空1

Q21:您希望我们安排首次家庭保障检视或方案沟通的日期（可选）

日期

Q22:您是否授权我们根据本次登记信息，为您生成初步的家庭保障分析报告？

是，请生成

否，暂不需要

Q23:其他需要补充说明的情况或特殊要求

填空1

Q24:如有现有保单的首页或摘要，可上传以便我们更准确分析（可选）

选择文件上传

Q25:您对当前保险服务商的整体满意度如何？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

2026年家庭保险信息登记表

介绍

本模板旨在提供家庭保险信息收集与需求分析的标准化解决方案。帮助您全面了解家庭结构、评估现有保障、明确未来需求，适合保险顾问和金融机构为家庭客户制定精准、个性化的年度保险规划方案。

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