金融保险产品功能需求客户满意度调查

尊敬的客户，您好！为了持续优化我们的金融保险产品，更好地满足您的需求，我们诚挚邀请您参与本次满意度调查。您的宝贵意见对我们至关重要，调查预计需要5-8分钟，所有信息将严格保密。感谢您的支持！

Q1:您目前持有或使用过我们公司的哪类金融/保险产品？

人寿保险

健康/医疗保险

财产/车险

投资理财类产品（如基金、年金）

储蓄/存款类产品

其他

Q2:您主要通过哪种渠道了解或购买我们的产品？

公司官网/APP

线下代理人/经纪人

银行网点

电话营销

朋友/家人推荐

其他线上平台

Q3:请您对当前使用产品的整体满意度进行打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:您有多大可能向亲友推荐我们的产品或服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q5:您认为我们产品的定价（保费/费率/手续费）如何？

非常有竞争力

比较合理

一般

略高

非常高

Q6:在购买或使用过程中，您最看重产品的哪些方面？

保障范围/收益条款

价格/费率

购买流程便捷性

售后服务（如理赔、咨询）

公司品牌与信誉

产品灵活性（如可追加、可转换）

增值服务（如健康管理、道路救援）

Q7:您对我们产品条款的清晰度和易懂性评价如何？

非常清晰易懂

比较清晰

一般

有些复杂难懂

非常晦涩难懂

Q8:您希望未来产品在哪些功能上得到增强或新增？

在线自助服务（如信息修改、保单查询）

更灵活的缴费/领取方式

更丰富的保障组合选项

与健康/运动数据联动的激励功能

家庭账户统一管理功能

更快的理赔处理流程

投资账户的透明化展示

Q9:请您对我们公司提供的客户服务（如咨询、答疑、投诉处理）满意度进行打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您使用我们官方APP或网站的体验如何？

体验流畅，功能完善

基本满足需求

一般，有待改进

体验较差，经常遇到问题

从未使用过

Q11:在理赔或保全（如信息变更、退保）服务中，您遇到过哪些问题？（如无相关经历可不选）

流程繁琐，材料要求多

处理速度慢

沟通不畅，信息不透明

赔付结果与预期不符

线上操作不便

未遇到过问题

Q12:您认为我们的产品信息推送（如新产品、服务提醒）频率是否合适？

频率适中，内容有用

推送过多

推送较少，希望增加

几乎未收到过推送

Q13:对于提升您的产品使用体验，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

Q14:您未来一年内是否有计划增加或调整金融保险方面的配置？

是，有计划

暂时没有计划

不确定

Q15:您通常通过哪些渠道获取金融保险知识和信息？

金融机构官方渠道

财经新闻网站/APP

社交媒体（如微信、微博）

知识分享平台（如知乎、小红书）

线下讲座/活动

亲友交流

Q16:请您对我们公司的品牌信任度进行打分（1分完全不信任，5分完全信任）

分数

标签

Q17:与市场上其他同类公司相比，您认为我们的主要优势在于？

产品性价比

服务质量

品牌信誉

科技应用（如APP体验）

代理人专业度

暂无明显优势

Q18:如果我们的客户经理或代理人联系您，您最希望他/她为您提供哪方面的帮助或信息？

填空1

Q19:您的年龄段是？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q20:为了帮助我们更好地分析，请选择您的大致家庭年收入范围（人民币）。

20万及以下

20万-50万

50万-100万

100万-200万

200万以上

不便透露

金融保险产品功能需求客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险产品客户满意度与功能需求的标准化调研方案。帮助您评估产品满意度、收集功能改进建议、分析客户服务体验，适合保险公司和金融机构优化产品设计、提升服务质量与客户忠诚度。

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