金融保险服务满意度与需求调研问卷

金融保险服务满意度与需求调研问卷

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您对金融及保险服务的满意程度与潜在需求，您的宝贵意见将帮助我们优化服务，为您提供更优质的产品体验。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。

Q1:您目前主要使用以下哪类金融/保险服务？

银行存款/理财

投资（股票、基金等）

人寿/健康保险

财产/车辆保险

贷款/信用卡

其他

Q2:您主要通过何种渠道了解或购买金融保险产品？

银行/保险公司线下网点

客户经理/代理人推荐

官方网站或APP

第三方互联网平台（如支付宝、微信）

亲友推荐

其他

Q3:请对您目前主要使用的金融/保险服务的整体满意度进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:您认为当前金融/保险服务的办理流程便捷性如何？

非常便捷，全程线上/快速完成

比较便捷，有少量线下环节

一般，流程较为繁琐

不便捷，需要多次往返或提交大量材料

不确定

Q5:您在选择金融/保险产品时，最关注哪些因素？（可多选）

产品收益率/保障范围

费用与费率（手续费、保费等）

品牌信誉与公司实力

客户服务与售后支持

产品条款的清晰易懂程度

购买与理赔的便捷性

其他

Q6:您有多大可能向亲友推荐您目前使用的金融/保险服务提供商？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q7:在过去一年中，您是否联系过客服或申请过理赔等服务？

是，且体验满意

是，但体验一般

是，但体验不满意

否，未曾联系

Q8:您对服务人员（客户经理、代理人、客服等）的专业水平评价如何？（1分非常不专业，5分非常专业）

分数

标签

Q9:您对服务人员（客户经理、代理人、客服等）的服务态度评价如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您认为金融/保险服务提供商在信息透明度和风险提示方面做得如何？

非常透明，充分提示风险

比较透明，有基本提示

一般，部分信息不够清晰

不透明，存在信息不对称

未关注

Q11:您希望未来在哪些方面获得更优质的金融服务？（可多选）

更个性化、智能化的产品推荐

更便捷的线上操作与全流程管理

更丰富、易懂的投资者/消费者教育内容

更快速、高效的客服与问题解决通道

更灵活、有竞争力的产品定价

更完善的增值服务（如健康管理、生活服务）

其他

Q12:您对使用数字化工具（如APP、小程序）管理金融/保险资产的接受度如何？

非常接受，主要依赖线上

比较接受，线上线下结合

一般，更倾向于线下

不太接受，担心安全与操作复杂

从未使用过

Q13:您个人或家庭的金融/保险规划处于哪个阶段？

基础保障阶段（配置基础保险、储蓄）

财富积累阶段（积极投资理财）

财富保值与传承阶段

尚未系统规划

不确定

Q14:您目前对哪些新兴的金融/保险服务模式感兴趣？（可多选）

基于大数据的个性化保费定价

嵌入消费场景的碎片化保险（如退货运费险）

智能投顾与自动化理财

区块链技术在保单、理赔中的应用

与健康管理结合的保险服务

暂无兴趣

Q15:请留下您对金融/保险服务最迫切的一个改进建议或期望：

填空1

Q16:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q17:您的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

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