金融保险认知程度与绩效满意度调查

尊敬的参与者，您好！本次调查旨在了解您对金融保险相关知识的认知程度，以及对当前金融服务绩效的满意度。您的宝贵意见将有助于行业提升服务质量。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的真实情况放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前从事的行业是？

金融/保险业

信息技术/互联网

制造业

教育/科研

医疗健康

政府/公共事业

零售/服务业

学生

自由职业

其他

Q3:您购买过以下哪些金融或保险产品？（可多选，此题仅用于了解概况，后续为单选题）

银行存款/理财

股票/基金

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（如车险、家财险）

养老保险/年金

尚未购买任何产品

Q4:您主要通过哪种渠道了解金融保险知识？

金融机构官方渠道（APP、官网）

社交媒体/短视频平台

朋友/家人推荐

专业财经媒体/书籍

线下讲座/沙龙

其他

Q5:您认为自己对基础金融概念（如复利、通货膨胀、风险分散）的了解程度如何？

非常了解

比较了解

一般

不太了解

完全不了解

Q6:在购买金融或保险产品前，您是否会主动阅读并理解合同条款？

总是会，并仔细研究

通常会，但只看重点

偶尔会，看不太懂

很少会，主要听介绍

完全不会

Q7:您认为当前市场上金融保险产品的信息透明度如何？（1分表示非常不透明，5分表示非常透明）

分数

标签

Q8:您对您目前持有的金融或保险产品的整体满意度是？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

不适用（未持有）

Q9:如果0分表示“绝对不会”，10分表示“极有可能”，您向亲友推荐您所购买的主要金融/保险服务机构的可能性有多大？

选项1

Q10:您认为一个优秀的金融保险服务人员应具备哪些特质？（最多选择3项）

专业知识扎实

沟通清晰，耐心解答

诚信可靠，不夸大宣传

能提供长期跟踪服务

能根据需求定制方案

反应迅速，办事高效

Q11:在过去一年中，您是否遇到过金融或保险服务方面的纠纷或不满？

是，且已妥善解决

是，但未得到满意解决

否，从未遇到

不清楚

Q12:您对金融机构（银行、保险公司等）处理客户投诉或咨询的响应速度与效率满意吗？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q13:您认为金融保险知识的普及对个人财富管理的帮助大吗？

帮助非常大

有一定帮助

帮助一般

帮助不大

没有帮助

Q14:您希望未来通过哪些形式获得更多金融保险知识或服务？（最多选择3项）

线上短视频/直播课程

线下社区讲座/工作坊

金融机构一对一咨询

权威机构发布的图文手册

模拟投资/保险规划工具

与朋友的经验交流社群

Q15:您是否使用过智能投顾、在线保险比价等金融科技（FinTech）服务？

经常使用

偶尔使用

听说过但未使用

从未听说过

Q16:总体而言，您对金融科技服务在提升用户体验方面的表现打几分？（1分表示非常差，5分表示非常好）

分数

标签

Q17:您在进行金融投资或购买保险时，最主要的决策依据是什么？

专业理财顾问的建议

自己的研究和判断

家人/朋友的意见

品牌知名度与口碑

产品收益率/性价比

随缘或促销活动

Q18:您认为个人金融信息（如资产、交易记录）的安全与隐私保护现状如何？

非常安全，很放心

比较安全，但仍有顾虑

一般，说不好

不太安全，有些担心

非常不安全，非常担心

Q19:对于提升金融保险行业的整体服务水平和公众信任度，您有什么具体的建议或期望？

填空1

金融保险认知程度与绩效满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险行业认知度与绩效满意度的标准化调研方案。帮助您评估用户认知水平、测量服务满意度、分析市场痛点，适合金融机构、研究机构和监管部门优化产品设计与提升服务质量。

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