金融保险养老需求客户满意度调查

尊敬的客户，您好！为了更好地了解您对当前金融保险养老产品的需求与满意度，以便我们为您提供更优质的服务，诚邀您参与本次问卷调查。本问卷预计耗时5-8分钟，您的所有信息将被严格保密，仅用于服务改进分析。感谢您的支持！

Q1:您的年龄段是？

30岁以下

30-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您目前所处的养老规划阶段是？

尚未开始规划

初步了解，正在评估

已有明确规划并开始执行

规划已基本完成

Q3:您目前是否已购买任何商业养老保险产品？

是，已购买

否，尚未购买

Q4:您主要通过哪些渠道了解养老规划与保险产品信息？（可多选）

保险公司官方渠道（官网/APP）

保险代理人/经纪人

银行理财经理

社交媒体/网络平台

亲友推荐

财经媒体/专业讲座

其他

Q5:您对目前市场上金融保险养老产品的丰富度和多样性满意吗？

分数

标签

Q6:在规划养老时，您最看重以下哪个方面？

资金的长期稳健增值

抵御长寿风险（如活得太久钱不够花）

抵御疾病/失能风险

保持当前生活品质

为子女减轻负担

Q7:您在选择养老保险产品时，主要考虑哪些因素？（可多选）

产品收益率/回报率

保险公司的品牌与信誉

产品的保障范围与条款清晰度

缴费方式与灵活性（如年缴/月缴）

后续服务（如咨询、理赔）

与现有社保/其他投资的互补性

其他

Q8:您对当前为您服务的保险顾问/机构的专业能力满意吗？

分数

标签

Q9:您认为现有养老保险产品在“抵御通货膨胀”方面的表现如何？

非常不足

略有不足

基本可以

表现良好

非常出色

Q10:基于您目前的了解与体验，您有多大可能性向亲友推荐我们（或您所知的）的养老保险产品与服务？（0-10分，0为完全不可能，10为极有可能）

选项1

Q11:您希望保险公司在养老产品服务中，增加哪些支持或权益？（可多选）

健康管理服务（如体检、在线问诊）

养老社区入住资格/优惠

法律、税务等财富传承咨询

定期投资策略与市场解读

线上线下相结合的客户活动

便捷的线上自助服务功能

其他

Q12:您对养老保险产品的合同条款及告知的清晰度、透明度满意吗？

分数

标签

Q13:在购买或咨询过程中，您是否遇到过信息不透明或理解困难的情况？

经常遇到

偶尔遇到

很少遇到

从未遇到

Q14:您对当前养老保险产品的理赔或领取流程有何意见或建议？

填空1

Q15:总体而言，您对当前所持有（或所了解）的养老保险产品满足您养老需求的匹配度满意吗？

分数

标签

Q16:未来1-3年，您是否会考虑增加在养老保险方面的配置？

是，会显著增加

是，会小幅增加

维持现状

可能会减少

不确定

Q17:您更倾向于通过何种方式接收产品更新与服务信息？（可多选）

电子邮件

手机短信

官方APP/小程序推送

客户经理电话/微信

线下活动/讲座

纸质信函

不希望被打扰

Q18:对于金融保险机构如何更好地服务您的养老规划，您还有哪些其他期待或建议？

填空1

金融保险养老需求客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险养老客户需求与满意度的标准化调研解决方案。帮助您评估客户需求、分析产品满意度、洞察服务改进方向，适合保险公司、金融机构及养老规划服务商优化产品策略与服务质量。

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