金融保险理财习惯与客户满意度调查

金融保险理财习惯与客户满意度调查

尊敬的客户，您好！我们诚挚邀请您参与本次问卷调查，旨在深入了解您的金融理财习惯以及对现有服务的满意度。您的宝贵意见将帮助我们优化产品与服务，为您提供更优质的体验。本问卷预计耗时5-8分钟，感谢您的支持！

Q1:您目前主要参与的金融理财活动类型是？

银行存款/理财

基金投资

股票投资

保险产品（如寿险、健康险等）

其他（如信托、外汇等）

Q2:您在选择金融或保险产品时，主要考虑哪些因素？（可多选）

产品收益率/保障范围

品牌信誉与安全性

服务便捷性（如线上操作）

客户经理的专业度与服务

产品费用与成本

朋友或家人推荐

Q3:您获取金融理财信息的主要渠道是？

银行/保险公司客户经理

财经类网站/APP

社交媒体（如微信公众号、微博）

朋友/家人推荐

线下讲座或活动

Q4:您平均多久会主动检视或调整一次自己的理财/保险配置？

每月或更频繁

每季度

每半年

每年

很少主动调整

Q5:您目前主要通过何种渠道购买或管理您的金融/保险产品？

手机银行/保险APP

网上银行/官网

前往银行/保险公司网点

通过客户经理/代理人

第三方理财平台

Q6:请对您目前使用的手机银行或保险APP的操作便捷性进行评分。（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q7:您对当前为您服务的客户经理/理财顾问的专业知识水平是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q8:从0到10分，您有多大可能性向亲友推荐您目前主要使用的这家金融机构或保险公司的产品与服务？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您认为目前金融机构或保险公司在哪些方面有待改进？（可多选）

产品条款更清晰透明

售后服务响应速度

理赔或赎回流程简化

个性化产品推荐

线上渠道功能完善

投资者教育内容

Q10:当您遇到理财或保险相关问题时，通常能通过官方渠道（如客服热线、在线客服）得到及时有效的解答吗？

总是可以

大多数时候可以

有时可以

很少可以

几乎不可以

Q11:您对金融机构/保险公司在保护客户个人信息安全方面的信任度如何？

完全信任

比较信任

一般

不太信任

完全不信任

Q12:如果有一项您最希望金融机构或保险公司新增或改进的服务，它会是什么？

填空1

Q13:您未来一年内是否有计划增加在金融理财或保险方面的投入？

是，计划显著增加

是，计划小幅增加

保持现有水平

计划减少

不确定

Q14:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q15:您目前的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

相关推荐