零售理财习惯活动效果评估问卷

尊敬的参与者,您好!我们正在进行一项关于近期零售理财习惯推广活动的效果评估。您的宝贵意见将帮助我们了解活动成效,并为未来优化提供方向。本问卷匿名填写,所有数据仅用于统计分析,请放心作答。预计用时约5-8分钟。

Q1:请问您是否参与了本次“养成良好零售理财习惯”的推广活动?

是,全程参与
是,部分参与
没有参与

Q2:您最初是通过哪个渠道了解到本次活动的?

银行APP/网银推送
客户经理/理财专员告知
社交媒体(如微信、微博)
线下网点宣传物料
朋友/家人推荐
其他

Q3:整体而言,您对本次活动的组织安排(如信息清晰度、流程顺畅度)满意程度如何?

分数
标签

Q4:本次活动包含以下哪些形式或内容?(可多选)

线上知识讲座/直播
线下沙龙/工作坊
理财知识图文/短视频
互动游戏或挑战任务
专属理财工具/计算器
个性化理财规划建议
其他

Q5:您认为活动内容(如知识讲解、案例分享)对您理解零售理财是否有帮助?

分数
标签

Q6:参与活动后,您对“定期储蓄”这一习惯的重视程度有何变化?

显著提高
略有提高
没有变化
略有降低
显著降低

Q7:参与活动后,您对“理性消费与预算规划”的重视程度有何变化?

显著提高
略有提高
没有变化
略有降低
显著降低

Q8:参与活动后,您对“了解并配置基础理财产品(如货币基金、定期存款)”的重视程度有何变化?

显著提高
略有提高
没有变化
略有降低
显著降低

Q9:您认为活动在多大程度上激发了您开始或优化个人理财规划的行动意愿?

非常强烈,已经着手行动
比较强烈,正在考虑
一般,有些想法
较弱,暂时没有计划
完全没有

Q10:如果已经采取行动,您具体做了哪些?(可多选)

开始或增加了定期储蓄
制定了月度消费预算
下载或使用了推荐的理财工具/APP
咨询了理财经理
购买了之前未接触过的理财产品
向家人朋友分享理财知识
尚无具体行动

Q11:您有多大可能向身边的朋友或家人推荐此类零售理财习惯养成活动?(0-10分,0为完全不可能,10为极有可能)

选项1

Q12:您对本次活动提供的讲师/专家、客户经理等专业人员的专业水平与解答能力满意吗?

分数
标签

Q13:您认为本次活动的互动性(如问答、讨论、游戏环节)如何?

互动性强,积极参与
互动性一般,偶尔参与
互动性较弱,基本旁观
几乎没有互动环节

Q14:您对活动在时间安排(如时长、时段)上的便利性满意吗?

分数
标签

Q15:您希望未来类似活动增加哪些方面的内容或形式?(可多选)

更多实战案例分析
更深入的产品知识讲解
一对一理财规划咨询
家庭资产配置专题
针对不同人生阶段(如职场新人、新婚家庭、退休规划)的理财策略
更多线上互动与社群交流
更丰富的奖励机制
其他

Q16:总体来看,您认为本次活动对提升大众零售理财素养的作用如何?

作用非常显著
作用比较明显
作用一般
作用不太明显
几乎没有作用

Q17:对于本次活动,您还有哪些具体的改进建议或意见?

填空1

Q18:您的年龄段是?

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q19:您目前主要的个人/家庭理财角色是?

主要决策者
共同参与者
初步学习者
尚未开始
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介绍
本模板旨在评估零售理财习惯推广活动的效果。帮助您收集参与反馈、衡量知识提升、分析行为改变,适合金融机构和零售银行优化投资者教育项目。
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