咨询理财习惯活动效果评估问卷

感谢您参与本次理财习惯活动效果评估!您的宝贵意见将帮助我们了解活动成效,并持续优化未来服务。

Q1:您参与本次咨询理财习惯活动的形式是?

线上讲座/直播
线下沙龙/工作坊
一对一线上咨询
一对一线下咨询
阅读活动相关文章/手册

Q2:您是首次参加我们举办的理财相关活动吗?

是,第一次参加
否,之前参加过

Q3:请对本次活动的整体组织安排(如时间、通知、流程)进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q4:请对活动内容的知识性、专业度进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q5:请对活动内容的实用性、可操作性进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q6:请对讲师/顾问的专业能力与讲解清晰度进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q7:本次活动是否加深了您对科学理财重要性的理解?

显著加深
有所加深
一般,变化不大
没有加深

Q8:通过本次活动,您在哪些方面的认知得到了提升?(可多选)

资产配置理念
储蓄与消费规划
投资工具(如基金、保险)
风险识别与管理
长期财务目标设定
其他

Q9:活动结束后,您是否已经开始或计划调整自己的理财习惯?

已经开始调整
已有明确计划,即将开始
有一些想法,但尚未形成计划
暂时不打算调整

Q10:您计划或已经着手在哪些方面调整理财行为?(可多选)

开始记账或优化记账方式
设定或修正月度预算
增加储蓄率
开始或调整基金定投
重新检视保险配置
学习更多理财知识
暂未计划

Q11:您认为本次活动对您未来一年的理财决策可能产生多大影响?

影响非常大,将成为主要参考
影响较大,会重点考虑
有一定影响,可供参考
影响很小
完全没有影响

Q12:您有多大意愿向身边的朋友或同事推荐我们举办的类似理财活动?(0分完全不会,10分极有可能)

选项1

Q13:您希望未来活动增加或深化哪些主题内容?(可多选)

宏观经济与投资市场分析
基金/股票等具体产品深入解析
家庭资产配置实战案例
养老、教育等长期财务规划
税务规划基础
防金融诈骗知识
其他

Q14:您更偏好哪种后续服务或活动形式?(可多选)

定期线上主题分享会
线下小型深度研讨班
建立会员交流社群
推送个性化理财资讯
提供免费一对一咨询机会
其他

Q15:总体而言,您对本次活动的投入(时间、精力)与收获感到匹配吗?

收获远超预期,非常值得
收获符合预期,值得参与
收获略低于预期,但尚可接受
收获甚少,不太值得

Q16:对于本次活动,您最欣赏的一点是什么?

填空1

Q17:对于本次活动,您认为最需要改进的一点是什么?

填空1

Q18:您未来是否愿意继续参与我们举办的进阶理财活动?

非常愿意
比较愿意
视情况而定
不太愿意

Q19:您还有哪些其他意见或建议希望告诉我们?

填空1
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本模板旨在提供理财教育活动效果的标准化评估方案。帮助您收集参与反馈、衡量知识转化、评估行为改变,适合金融机构、理财顾问和培训组织优化服务并提升客户满意度。
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