华北地区零售理财习惯活动效果评估问卷

尊敬的参与者，您好！为了评估近期在华北地区开展的零售理财习惯引导活动效果，我们诚邀您参与本次匿名调查。您的宝贵意见将帮助我们优化未来活动，更好地服务广大投资者。问卷预计耗时5-7分钟，感谢您的支持！

Q1:您是否参与了近期在华北地区举办的零售理财习惯引导活动？

是，亲自参与了线下活动

是，参与了线上直播/课程

是，浏览了相关线上宣传材料

否，未曾参与

Q2:您是通过何种渠道了解到本次活动的？

银行网点/客户经理推荐

社交媒体（微信、微博等）

新闻媒体/财经网站

亲友介绍

其他

Q3:您参与本次活动的主要动机是？

学习理财知识，提升投资技能

了解最新的理财产品信息

获得活动专属优惠或礼品

支持主办方，维持良好关系

其他

Q4:请对本次活动的整体组织安排（如时间、地点、流程等）进行评分。

分数

标签

Q5:请对活动内容的实用性和易懂性进行评分。

分数

标签

Q6:请对活动讲师/嘉宾的专业性和讲解清晰度进行评分。

分数

标签

Q7:本次活动对您哪方面的理财认知或习惯影响最大？【多选】

风险意识与资产配置

储蓄与消费规划

具体理财产品（基金、保险等）的理解

投资渠道与工具的使用

长期财务目标设定

无明显影响

Q8:参与活动后，您是否开始或计划调整自己的理财行为？

已经开始调整

有计划在未来1-3个月内调整

有考虑，但暂无具体计划

暂时没有调整计划

Q9:如果计划调整，您最可能采取的行动是？【多选】

增加定期储蓄/投资金额

尝试新的理财产品（如基金定投）

优化现有资产配置（降低风险/提高收益）

开始或完善家庭财务记账

设定更明确的长期财务目标（如养老、教育）

暂无具体行动

Q10:您认为此类活动对培养大众健康理财习惯的作用如何？

作用非常大，是必要的引导

有一定作用，可以作为补充

作用有限，主要靠个人学习

作用不明显

Q11:您有多大可能向亲友推荐参加类似的理财教育活动？（0-10分，0分代表完全不可能，10分代表极有可能）

选项1

Q12:您希望未来类似活动增加哪些主题或内容？【多选】

宏观经济与市场分析

防诈骗与金融安全

养老规划与保险配置

子女教育金规划

税务筹划基础

实战案例分析

其他

Q13:您更倾向于通过哪些形式参与未来的理财教育活动？【多选】

线下专题讲座/沙龙

线上直播课程

短视频/公众号文章

互动式线上工作坊

一对一财务咨询

其他

Q14:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q15:您目前的可投资资产（存款、理财、股票、基金等总和）大致位于哪个区间？

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q16:对于改进未来的零售理财教育活动，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

华北地区零售理财习惯活动效果评估问卷

介绍

本模板旨在提供华北地区零售理财习惯活动效果的标准化评估方案。帮助您收集参与反馈、量化活动影响、分析改进方向，适合金融机构、零售银行和理财平台优化投资者教育服务与活动策划。

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