成都市居民理财习惯与竞品调研问卷

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于成都市居民零售理财习惯的调研，旨在了解您的理财偏好与需求。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与宝贵时间！

Q1:请问您目前居住在成都市的哪个区域？

锦江区

青羊区

金牛区

武侯区

成华区

高新区

天府新区

其他区县

Q2:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前的个人月均收入（税后）大概在哪个范围？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您目前主要使用哪些渠道进行理财或投资？（可多选）

银行（含手机银行APP）

支付宝/微信理财通

证券公司/股票APP

基金公司直销平台

互联网金融平台（如陆金所、京东金融等）

保险产品

尚未开始理财

Q5:在银行渠道中，您最常使用哪家银行的服务进行理财？

工商银行

建设银行

中国银行

农业银行

招商银行

成都银行

其他

不使用银行理财

Q6:总体而言，您向朋友或家人推荐您最常使用的理财平台/银行的可能性有多大？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q7:您在选择理财平台时，最看重以下哪些因素？（最多选3项）

产品收益率

资金安全性/平台背景

产品种类丰富度

操作便捷性/APP体验

客户服务质量

费用（手续费、管理费等）高低

品牌知名度

个性化推荐

Q8:您目前持有的理财产品或投资中，占比最高的是哪一类？

活期/货币基金（如余额宝）

定期存款/大额存单

银行理财产品

公募基金（非货币）

股票

保险（理财型）

其他（如黄金、外汇等）

无

Q9:您平均每月用于理财投资（不包括日常消费结余）的金额约占月收入的多少？

10%以下

10%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

暂无固定比例

Q10:您进行理财决策时，主要的信息来源是？

银行/平台客户经理推荐

财经新闻/专业网站

社交媒体（如微博、小红书、抖音）

朋友/家人推荐

自己研究分析

金融机构的研报/推送

Q11:您对目前主要使用的理财平台提供的“产品信息透明度”（如风险揭示、投资方向、费用明细等）满意程度如何？

分数

标签

Q12:您对目前主要使用的理财平台的“移动端APP操作流畅度与界面设计”满意程度如何？

分数

标签

Q13:您希望理财平台未来在哪些方面进行改进或加强？（最多选3项）

提供更高收益的稳健型产品

加强投资者教育和知识普及

优化APP功能，提升操作体验

提供更个性化的资产配置建议

降低各类手续费

提升客服响应速度与专业性

加强社交或社区功能，分享投资心得

Q14:您是否了解或使用过本地法人银行（如成都银行、成都农商银行）的理财产品？

是，正在使用

是，了解但未使用

否，完全不了解

Q15:如果有一家新的理财平台进入成都市场，您希望它具备哪些独特优势或服务来吸引您？

填空1

Q16:您对使用人工智能（AI）为您提供理财建议或资产配置方案的态度是？

非常感兴趣，愿意尝试

比较谨慎，需要观察

不太信任，更相信人工服务

完全不感兴趣

Q17:您未来一年内是否有计划增加在理财/投资上的资金投入？

是，计划显著增加

是，计划小幅增加

保持现有水平

可能减少

不确定

Q18:对于本次调研，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

成都市居民理财习惯与竞品调研问卷

介绍

本模板旨在提供成都市居民理财习惯与市场竞争分析的标准化调研工具。帮助您收集区域理财偏好、评估渠道使用情况、分析产品选择因素，适合金融机构、市场研究团队和金融科技公司深入了解本地市场并优化产品服务策略。

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