长三角地区员工理财习惯与满意度调查

您好！本问卷旨在了解长三角地区员工的理财习惯及对相关服务的满意度。您的宝贵意见将帮助我们优化服务，更好地支持您的财务健康。问卷匿名，数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您目前工作的城市位于？

上海

江苏（如南京、苏州等）

浙江（如杭州、宁波等）

安徽（如合肥、芜湖等）

其他

Q2:您的年龄段是？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前的个人月均税后收入范围大约是？

8000元以下

8001-15000元

15001-25000元

25001-40000元

40000元以上

Q4:您对个人理财的关注程度如何？

非常关注，有系统规划

比较关注，偶尔学习

一般关注，随大流

不太关注

完全不关注

Q5:您目前主要参与或持有的理财方式有哪些？（可多选）

银行储蓄/定期存款

货币基金（如余额宝等）

股票/股票型基金

债券/债券型基金

保险产品（如年金、重疾险）

银行理财产品

房地产投资

数字货币

其他

Q6:您每月用于理财（储蓄、投资等）的金额占税后收入的比例大约是？

低于10%

10%-20%

20%-30%

30%-40%

40%以上

Q7:您获取理财知识和信息最主要的渠道是？

银行/金融机构APP及客户经理

财经类新闻网站/APP（如东方财富、雪球）

社交媒体（如微信公众号、微博大V）

短视频平台（如抖音、B站知识区）

书籍/专业课程

朋友/同事推荐

其他

Q8:总体而言，您对目前自己使用的理财产品或服务的满意度如何？（0-10分，0=非常不满意，10=非常满意）

选项1

Q9:您认为当前在理财过程中遇到的最大困难或挑战是什么？

缺乏专业的理财知识和技能

可用于理财的资金有限

市场波动大，风险难以把握

没有足够的时间和精力去管理

现有理财产品选择太多，难以抉择

没有遇到明显困难

Q10:您希望公司或单位在员工福利中，增加哪些与财务健康相关的支持？（可多选）

提供企业年金或补充养老保险

组织理财知识讲座/培训

提供低息或无息小额应急贷款

与金融机构合作提供专属理财产品

提供专业的个人财务规划咨询服务

目前没有需求

Q11:您对金融机构（银行、券商、基金公司等）提供的理财服务的便捷性（如APP操作、流程简化）打几分？

分数

标签

Q12:您对金融机构提供的理财服务的透明度（如费用说明、风险提示）打几分？

分数

标签

Q13:您是否使用过人工智能（AI）辅助的理财工具或建议？

是，经常使用

是，偶尔尝试

听说过但没用过

从未听说过

Q14:如果使用过AI理财工具，请简要描述您的体验（如未使用，请填写“无”或跳过）。

填空1

Q15:您对未来一年（2025年）的个人理财收益预期是？

追求稳健，收益率略高于银行存款即可

希望获得中等收益，能承受一定波动

追求较高收益，愿意承担较高风险

没有明确预期，随市场变化

Q16:在考虑一项新的投资时，您最看重哪些因素？（可多选）

历史收益率

风险等级

投资门槛（起购金额）

流动性（赎回是否方便）

产品发行机构的信誉

朋友或专家的推荐

是否符合国家政策导向

Q17:您认为长三角地区在金融科技（FinTech）应用（如移动支付、线上理财）的普及和便利性方面，在全国处于什么水平？

领先水平

中上水平

中等水平

有待提升

不了解

Q18:对于金融机构、您所在的公司或政府，在帮助员工/市民提升理财能力、改善财务健康方面，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

长三角地区员工理财习惯与满意度调查

介绍

本模板旨在提供长三角地区员工理财习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解员工理财行为、评估金融服务满意度、分析财务健康需求，适合企业HR、金融机构和政府部门优化员工福利与金融产品设计。

标签

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

长三角地区员工理财习惯与满意度调查

相关推荐