华东地区居民会计审计理财习惯舆情监测调研

您好！我们正在进行一项关于华东地区居民会计、审计及理财习惯的舆情监测调研。本问卷旨在了解您的相关认知与行为，所有数据仅用于统计分析，我们将对您的个人信息严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前所处的城市位于华东地区哪个省份/直辖市？

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

Q2:您的年龄段是？

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前的职业身份是？

在校学生

企业职员

政府/事业单位人员

个体经营者/自由职业者

企业管理者/负责人

退休人员

其他

Q4:您个人或家庭的月度可支配收入大致在哪个范围？

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50001元以上

Q5:您是否了解“个人/家庭会计”的概念（即系统记录收支、资产与负债）？

非常了解，并正在实践

比较了解，但未系统执行

听说过，但不甚了解

完全不了解

Q6:您目前主要通过哪些方式记录或管理个人/家庭的财务收支？（可多选）

不使用任何工具，仅凭记忆

使用纸质笔记本/账本

使用手机备忘录或便签

使用Excel等电子表格

使用专门的记账App（如随手记、挖财等）

使用银行/支付平台自带的账单功能

委托家人或专业人士管理

其他

Q7:您进行财务记录（记账）的频率大约是？

每日记录

每周记录几次

每月记录一次

不定期记录

几乎不记录

Q8:您是否曾对自己或家庭的财务状况进行过类似“审计”的复盘与分析（如年度总结、检查预算执行、核对投资损益等）？

定期进行（如每季度/每年）

偶尔进行

从未进行过

Q9:您对“个人信用报告”的了解程度如何？

非常了解，并定期查询

比较了解，但很少查询

知道其存在，但不清楚具体内容与作用

完全不了解

Q10:您目前持有的理财产品或投资方式有哪些？（可多选）

银行储蓄/定期存款

货币基金（如余额宝、零钱通）

银行理财产品

股票

基金（非货币基金）

债券

保险产品（理财型）

房产

黄金等贵金属

数字货币

P2P网贷

暂无任何理财或投资

其他

Q11:您进行理财投资决策时，最主要的信息来源是？

银行/金融机构客户经理

独立理财顾问/规划师

财经新闻/网站/APP

社交媒体（如微博、公众号、投资社群）

家人/朋友推荐

自己研究分析

其他

Q12:您对自身当前的理财知识水平评价如何？（1分表示非常欠缺，5分表示非常充足）

分数

标签

Q13:您是否愿意为获得专业的个人/家庭财务规划、税务咨询或审计服务而付费？

非常愿意，认为物有所值

比较愿意，如果价格合理

不太愿意，更倾向于免费资源

完全不愿意

不确定

Q14:您认为在个人理财过程中，面临的主要困难或挑战是什么？（可多选）

缺乏系统的财务知识

没有时间和精力管理

市场信息复杂难以判断

可投资资金不足

担心风险，害怕亏损

找不到可信赖的专业人士或机构

没有明确的财务目标

其他

Q15:您是否使用过人工智能（AI）工具或算法推荐来辅助理财决策（如智能投顾、基金诊断工具等）？

经常使用

偶尔使用

听说过但未使用

从未听说过

Q16:您对金融机构（银行、券商、基金公司等）提供的数字化理财服务和客户体验总体满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未使用过/不了解

Q17:您认为未来一年，您个人或家庭在理财方面的重点会是？

增加储蓄，减少负债

学习理财知识，提升技能

尝试新的投资品种

寻求专业财务规划

维持现状

其他

Q18:如果0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”，您有多大可能向朋友或同事推荐您目前正在使用的理财工具或方法？

选项1

Q19:对于金融机构、政府或社区如何更好地帮助居民提升财务健康水平，您有什么具体的建议或期望？

填空1

华东地区居民会计审计理财习惯舆情监测调研

介绍

本模板旨在提供华东地区居民财务行为与认知的标准化调研方案。帮助您收集理财习惯数据、分析会计审计认知、评估金融服务需求，适合金融机构、研究机构和政府部门进行精准的财务健康与市场趋势分析。

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