绩效满意度调查:理财习惯养成评估

欢迎参与本次理财习惯养成评估!本问卷旨在了解您对当前理财习惯引导服务的看法,帮助我们优化服务,更好地支持您的财务健康。所有信息将严格保密,请根据您的真实感受填写。

Q1:您参与本次理财习惯养成项目/服务的时间是多久?

1个月以内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
1年以上

Q2:您对当前引导您建立理财习惯的整体服务感到满意吗?

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q3:您有多大可能向朋友或家人推荐这个帮助您养成理财习惯的服务?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)

选项1

Q4:您认为该服务在帮助您“设定明确的财务目标”方面做得如何?

完全没有帮助
帮助不大
一般
比较有帮助
非常有帮助

Q5:您认为该服务在帮助您“追踪日常收支”方面做得如何?

完全没有帮助
帮助不大
一般
比较有帮助
非常有帮助

Q6:您认为该服务在帮助您“建立储蓄习惯”方面做得如何?

完全没有帮助
帮助不大
一般
比较有帮助
非常有帮助

Q7:您认为该服务在帮助您“了解基础投资知识”方面做得如何?

完全没有帮助
帮助不大
一般
比较有帮助
非常有帮助

Q8:您认为该服务在帮助您“控制非必要消费”方面做得如何?

完全没有帮助
帮助不大
一般
比较有帮助
非常有帮助

Q9:请对服务提供的“学习内容/课程”质量进行评分。(1-5星,1星=很差,5星=极佳)

分数
标签

Q10:请对服务提供的“工具/App使用体验”(如记账工具、预算模板等)进行评分。(1-5星,1星=很差,5星=极佳)

分数
标签

Q11:请对“服务人员/顾问的专业性与响应速度”进行评分。(1-5星,1星=很差,5星=极佳)

分数
标签

Q12:您主要通过哪些方式接收理财指导?(可多选)

线上课程/文章
手机App推送/提醒
一对一顾问咨询
社群/小组讨论
线下讲座/活动
其他

Q13:参与服务后,您认为自己在哪些方面的理财习惯有了积极改变?(可多选)

开始定期记账
制定了月度预算并执行
设立了紧急备用金
开始进行定期储蓄/投资
减少了冲动消费
对个人财务状况更清晰
暂时没有明显改变

Q14:与参与服务前相比,您现在对管理个人财务的信心如何?

大幅下降
略有下降
没有变化
略有提升
大幅提升

Q15:您认为当前的服务频率(如提醒、课程、咨询)是否合适?

频率太低,需要更密集
频率适中,刚刚好
频率太高,有些打扰

Q16:您认为服务在哪些方面还有提升空间?或有哪些具体的改进建议?

填空1

Q17:您未来是否愿意继续使用或升级此类理财习惯养成服务?

非常不愿意
不太愿意
不确定
比较愿意
非常愿意

Q18:请分享一个您通过该服务养成的最令您自豪的理财小习惯或取得的积极成果。

填空1

Q19:您的年龄段是?

18-24岁
25-34岁
35-44岁
45-54岁
55岁及以上

Q20:您目前的职业状态是?

在校学生
在职员工
自由职业者/个体户
企业主/管理者
待业/求职中
退休
绩效满意度调查:理财习惯养成评估
介绍
本模板旨在提供理财习惯养成服务绩效评估的标准化解决方案。帮助您收集用户满意度、分析服务效果、优化指导内容,适合金融机构、理财顾问和在线教育平台评估和提升其财务指导服务的质量与效果。
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