金融保险产品与服务用户改进建议调研

尊敬的客户，您好！为持续优化我们的产品与服务，更好地满足您的需求，我们诚挚邀请您参与本次调研。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与配合！

Q1:您目前是以下哪家金融保险机构的客户？

A银行/保险

B银行/保险

C银行/保险

D银行/保险

其他

Q2:您主要通过哪些渠道了解或购买金融保险产品？

银行/保险公司官网/APP

线下网点/代理人

社交媒体/短视频平台

朋友/家人推荐

第三方理财平台/比价网站

其他

Q3:您对当前使用的金融保险产品的整体满意度如何？

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q4:您有多大可能向您的亲友推荐您目前使用的金融保险产品/服务？(0分表示完全不可能，10分表示极有可能)

选项1

Q5:您认为在购买金融保险产品时，哪个环节的体验最需要改进？

产品信息查询与了解

方案对比与选择

投保流程的便捷性

费用与条款的清晰度

客户经理/代理人服务

其他

Q6:您希望金融保险公司在哪些方面提供更多支持或改进？

提供更通俗易懂的产品条款解释

增加在线智能客服或AI顾问

优化手机APP/官网的操作流畅度

提供更多个性化的产品推荐

简化理赔/售后服务的流程

加强个人信息安全保障

其他

Q7:当您需要办理理赔或进行售后咨询时，您首选的渠道是？

拨打官方客服热线

通过手机APP/官网在线客服

联系专属客户经理/代理人

前往线下服务网点

其他

Q8:请对您最近一次办理理赔或售后服务的效率进行评分（1分非常低效，5分非常高效）

分数

标签

Q9:您是否愿意尝试由AI驱动的、更智能化的金融保险规划服务？

非常愿意

比较愿意

中立/不确定

不太愿意

非常不愿意

Q10:如果推出新型服务，您对以下哪些形式最感兴趣？

基于健康数据的个性化保费定价

与消费场景（如网购、出行）结合的碎片化保险

家庭资产与风险的智能化综合诊断报告

线上沉浸式产品讲解与风险模拟

其他

Q11:您认为当前金融保险产品的信息披露是否足够透明？

非常不透明

不太透明

一般

比较透明

非常透明

Q12:您认为在保障用户资金安全和个人隐私方面，金融机构最需要加强的措施是什么？

填空1

Q13:您是否关注金融保险产品的ESG（环境、社会、治理）表现？

非常关注，会影响我的选择

比较关注，会作为参考

不太了解，也不关注

完全不关注

Q14:您希望通过哪些方式获得金融保险知识或市场动态？

官方公众号/视频号推送

线下讲座/沙龙活动

与客户经理/代理人一对一交流

第三方财经媒体/专家分析

在线互动问答社区

其他

Q15:您未来一年内是否有计划增加或调整您的金融保险配置？

是，计划增加

是，计划调整（如更换产品）

否，维持现状

不确定

Q16:请留下您对金融保险产品或服务最核心的一个改进建议：

填空1

金融保险产品与服务用户改进建议调研

介绍

本模板旨在提供金融保险产品与服务用户体验的标准化调研方案。帮助您评估客户满意度、收集改进建议、分析服务痛点，适合金融机构和保险公司进行精准的产品优化与市场策略调整。

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