金融保险用户推荐意愿调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次调查。我们希望通过了解您的真实体验与感受，持续优化我们的产品与服务。本次调查大约需要5-8分钟，您的所有信息将被严格保密。

Q1:您是我们的哪一类客户？

人寿保险客户

财产保险客户

健康保险客户

投资理财客户

其他综合金融客户

Q2:您成为我们客户的时间有多久？

少于6个月

6个月至1年

1年至3年

3年至5年

5年以上

Q3:整体而言，您有多大可能将我们公司推荐给您的朋友或同事？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q4:请对以下各项服务的满意度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:您认为我们的产品/方案是否能满足您的核心需求？

完全满足

大部分满足

一般

不太满足

完全不满足

Q6:您对保险条款/理财合同的理解清晰度如何？

非常清晰，易于理解

比较清晰

一般

有些复杂，不易理解

非常复杂，难以理解

Q7:您认为我们的保费/费率/管理费定价是否合理？

非常合理

比较合理

一般

不太合理

非常不合理

Q8:您主要通过哪些渠道与我们互动？（可多选）

线下代理人/顾问

客服热线

官方网站

官方App/小程序

社交媒体/微信公众号

电子邮件

Q9:当您需要咨询或办理业务时，我们的响应速度如何？

非常迅速

比较迅速

一般

比较缓慢

非常缓慢

Q10:您对我们客服人员/顾问的专业能力评价如何？

非常专业

比较专业

一般

不太专业

非常不专业

Q11:您对我们客服人员/顾问的服务态度评价如何？

非常热情周到

比较友好

一般

比较冷淡

非常差

Q12:在理赔/赎回/到期给付等关键环节，您的体验如何？

流程顺畅，体验极佳

流程基本顺畅

体验一般，有些繁琐

流程复杂，体验不佳

有过不愉快的经历

Q13:您对我们公司品牌形象（如：可靠、创新、有社会责任感等）的整体印象是？

非常好

比较好

一般

比较差

非常差

Q14:与您了解的其他同类金融保险公司相比，您认为我们的整体竞争力如何？

明显领先

略有优势

差不多

略有不足

明显落后

Q15:哪些因素会促使您向他人推荐我们？（可多选）

产品/方案有吸引力

价格/费率有竞争力

服务专业、响应快

理赔/给付体验好

品牌值得信赖

顾问/客服关系良好

数字化平台便捷

Q16:哪些因素会阻碍您向他人推荐我们？（可多选）

产品/方案不符合需求

价格/费率过高

服务响应慢/不专业

理赔/给付流程复杂

对品牌信任度不足

数字化体验不佳

其他负面体验

Q17:您未来一年内，是否计划继续在我们公司购买/续保产品或增加投资？

非常有可能

比较有可能

不确定

不太可能

完全不可能

Q18:对于提升我们的服务，使您更愿意向亲友推荐，您最重要的建议是什么？

填空1

金融保险用户推荐意愿调查

介绍

本模板旨在提供金融保险客户推荐意愿与满意度的标准化调研方案。帮助您量化客户忠诚度、分析服务体验痛点、识别推荐驱动因素，适合保险公司及财富管理机构进行客户关系优化。

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