金融保险用户认知程度与培训需求调研

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您对金融保险相关知识的认知程度，以便我们为您提供更具针对性的培训内容。您的所有回答都将被严格保密，仅用于培训需求分析。请根据您的实际情况填写。

Q1:您目前从事的行业是？

金融/保险业

其他行业（请注明）

学生

自由职业/待业

Q2:您购买过以下哪些金融或保险产品？（可多选）

银行存款/理财

股票/基金

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（如车险、家财险）

养老保险

其他（请注明）

从未购买

Q3:请评估您对“投资风险与收益关系”基础概念的理解程度。（1分表示完全不了解，5分表示非常了解）

分数

标签

Q4:您认为“通货膨胀”对个人财富的主要影响是什么？

货币购买力下降

银行存款利率自动提高

股票市场必然上涨

保险理赔金额增加

不清楚

Q5:您是否清楚“重大疾病保险”与“医疗保险”的核心区别？

非常清楚

大致了解

听说过但不清楚区别

完全不清楚

Q6:您通常通过哪些渠道了解金融保险信息？（可多选）

银行/保险公司客户经理

亲朋好友推荐

互联网（新闻、财经网站、App）

社交媒体（微信、微博、短视频等）

书籍/杂志

线下讲座/培训

其他（请注明）

Q7:当您看到一款金融产品的“年化收益率”时，您会首先关注什么？

收益率数值高低

投资期限和起投金额

风险等级和产品类型

发行机构背景

不太关注这些信息

Q8:请评估您对“保险合同中‘免责条款’重要性”的认识程度。（1分认为不重要，5分认为至关重要）

分数

标签

Q9:您认为个人或家庭进行“资产配置”的主要目的是？

分散风险，保障财富安全

追求单一资产最高收益

跟随市场热点投资

没有明确目的，尚未考虑

不清楚

Q10:您是否了解“保单现金价值”的概念？

了解且知道如何计算/查看

听说过但具体不清楚

完全没听说过

Q11:在您看来，当前购买保险的主要障碍有哪些？（可多选）

产品复杂，看不懂条款

价格过高，负担不起

对保险公司不信任

认为自己不需要或风险低

理赔过程繁琐担心

已有社保觉得足够

其他（请注明）

Q12:如果一款理财产品承诺“保本保息”，您会如何看待？

完全相信，是安全的选择

会谨慎查看发行方资质和合同细则

认为可能存在夸大宣传

不相信任何保本承诺

不确定

Q13:在金融或保险知识方面，您目前最感到困惑或想深入了解的一个具体问题是什么？

填空1

Q14:您希望获得哪些形式的金融保险知识培训？（可多选）

线上短视频/直播课

线下专题讲座/沙龙

系统化的线上课程（带证书）

实用案例分析手册/文章

一对一咨询辅导

模拟投资/投保体验工具

其他（请注明）

Q15:您愿意为系统性的、能解决实际问题的金融保险知识培训投入多少时间（每月）？

2小时以内

2-5小时

5-10小时

10小时以上

视课程内容和形式而定

Q16:总体而言，您对自己目前的金融保险知识水平满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q17:对于本次调研或未来的培训，您还有其他任何意见或建议吗？

填空1

金融保险用户认知程度与培训需求调研

介绍

本模板旨在提供金融保险用户知识水平与培训需求的标准化调研方案。帮助您评估认知程度、识别信息渠道、分析购买障碍，适合金融机构、保险公司和培训组织设计精准的用户教育内容。

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