金融保险行业用户参与度与趋势调研问卷

尊敬的参与者，您好！我们正在进行一项关于金融保险行业用户参与度的趋势调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解市场需求，推动行业创新与发展。本问卷预计耗时5-8分钟，所有信息仅用于统计分析，我们将对您的回答严格保密。

Q1:您目前是否持有任何金融或保险产品？

是，我持有金融产品（如银行理财、基金、股票等）

是，我持有保险产品（如寿险、健康险、车险等）

是，我同时持有金融和保险产品

否，我目前没有持有任何相关产品

Q2:您主要通过哪些渠道获取金融保险信息？

银行/保险公司官网及APP

社交媒体（如微信、微博、抖音）

财经新闻网站/APP

朋友/家人推荐

线下代理人/客户经理

其他

Q3:在考虑购买金融保险产品时，您认为哪个因素最为重要？

产品收益率/保障范围

品牌信誉与安全性

购买与使用的便捷性

客户服务质量

费用/保费高低

Q4:您通常因为什么原因与您持有的金融保险产品产生互动？（例如：查看收益、申请理赔、咨询问题等）

定期查看账户余额或收益

进行交易操作（如申购、赎回、转账）

了解产品最新信息或公告

申请理赔或保全服务

咨询客服或客户经理

参与客户活动或积分兑换

几乎不互动

Q5:请对您目前主要使用的金融保险APP或网站的整体体验进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:您认为当前金融保险服务的线上化程度如何？

非常完善，几乎所有业务都能在线办理

比较完善，大部分核心业务可在线办理

一般，仍有较多业务需要线下处理

不够完善，线上功能有限

Q7:您对以下哪些新兴的金融保险服务形式感兴趣或已有了解？

基于人工智能的个性化理财建议

使用可穿戴设备数据定价的健康险

嵌入消费场景的碎片化保险（如退货运费险）

数字人民币相关应用

区块链技术在保险理赔中的应用

都不了解或不感兴趣

Q8:您有多大可能向朋友或家人推荐您目前使用的主要金融或保险品牌？（0-10分，0分为完全不可能，10分为极有可能）

选项1

Q9:您更倾向于通过哪种方式接受金融保险知识普及或投资者教育？

短视频/直播

图文科普文章

在线互动课程或讲座

线下沙龙或讲座

与客户经理一对一交流

Q10:哪些因素会促使您更深度地参与（如频繁使用、推荐他人）某个金融保险平台？

持续获得有吸引力的收益或回报

卓越的用户体验和流畅的操作

透明、值得信赖的品牌形象

活跃的社区或用户互动氛围

个性化的产品推荐和服务

丰富的会员权益和奖励体系

Q11:您如何看待金融保险公司在社交媒体（如微信公众号、视频号）上的内容营销？

非常有用，是我了解信息的重要来源

有一定参考价值，但内容同质化严重

很少关注，感觉广告性质太强

从不关注

Q12:您认为目前金融保险行业在提升用户参与度方面，最需要改进的一点是什么？

填空1

Q13:对于将环境、社会和治理（ESG）因素融入金融保险产品，您的态度是？

非常支持，愿意优先选择此类产品

比较支持，但更关注产品本身的性能

不太了解，需要更多信息

不感兴趣，与我关系不大

Q14:未来一年，您计划增加在以下哪个领域的金融保险配置？

储蓄及稳健理财

基金、股票等权益投资

健康保险

养老保险/年金

财产保险（如车险、家财险）

暂无增加计划

Q15:您对个人金融信息安全（包括隐私保护、数据安全等）的信任程度如何？（1分完全不信任，5分完全信任）

分数

标签

Q16:您希望通过金融保险服务获得哪些附加价值或非金融服务？

健康管理服务（如体检、在线问诊）

生活服务优惠（如出行、购物）

法律咨询或援助

子女教育规划咨询

养老社区入住权益

不需要附加服务

Q17:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q18:您目前的个人月均可支配收入大致范围是？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

金融保险行业用户参与度与趋势调研问卷

介绍

本模板旨在提供金融保险行业用户参与度与市场趋势的深度调研解决方案。帮助您洞察用户行为、评估服务体验、预测新兴需求，适合金融机构、保险公司和市场研究机构优化产品策略与提升用户粘性。

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