金融保险渠道用户质量评价调研问卷

金融保险渠道用户质量评价调研问卷

尊敬的合作伙伴，您好！为持续提升渠道合作质量与效率，我们诚邀您参与本次用户质量评价调研。本问卷旨在了解您所推荐的金融保险用户的整体质量情况，您的反馈将为我们优化合作策略、提供更精准支持提供重要依据。所有信息仅用于内部分析，我们将严格保密。感谢您的支持与配合！

Q1:您主要合作的金融保险产品类型是？

寿险

健康险

财产险

车险

储蓄/年金险

其他

Q2:您主要通过哪种渠道接触和获取用户？

线上广告/社交媒体

电话营销

线下活动/会议

老客户转介绍

合作伙伴推荐

其他

Q3:您推荐的用户中，具备基本金融/保险知识的比例大致为？

非常高（>70%）

较高（50%-70%）

一般（30%-50%）

较低（<30%）

Q4:用户对保险产品的需求明确程度如何？

非常明确，主动寻求特定产品

有大致方向，需要引导

需求模糊，需要深度挖掘

基本无明确需求

Q5:用户提交资料的完整性与准确性如何？

非常高，基本一次通过

较高，偶尔需要补充

一般，经常需要反复沟通

较低，资料问题较多

Q6:请对您所推荐用户的整体信用状况进行评分（1-5分，1分为很差，5分为优秀）

分数

标签

Q7:用户在沟通中的配合度与响应速度如何？

非常积极，响应迅速

比较配合，响应尚可

一般，需要催促

较差，沟通困难

Q8:在促成交易过程中，用户最常见的疑虑或阻力有哪些？（可多选）

产品价格/费用

条款复杂性/保障范围

公司品牌与信誉

理赔流程与便捷性

个人信息安全

对销售人员的信任度

其他

Q9:从初次接触到最终成交，用户的平均决策周期是？

1周以内

1周-1个月

1-3个月

3个月以上

难以估计

Q10:基于过去的合作体验，您有多大意愿继续向我们推荐新用户？（0-10分，0分=完全不愿意，10分=极愿意）

选项1

Q11:您认为当前渠道支持政策（如佣金、培训、物料）对您获取高质量用户有多大帮助？

帮助非常大

帮助比较大

帮助一般

帮助较小

几乎没有帮助

Q12:您希望我们在哪些方面提供更多支持，以帮助您提升用户质量？（可多选）

更精准的产品培训

更高效的核保与客服支持

更丰富的营销素材与工具

更灵活有竞争力的佣金方案

更清晰的用户质量评估标准与反馈

定期的市场趋势与产品更新分享

其他

Q13:请对与我们公司合作的整体满意度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q14:与市场上其他同类保险公司相比，您认为我们公司的用户准入门槛如何？

过高

略高

适中

略低

过低

Q15:请分享一个您成功推荐的、您认为质量最高的用户案例，并简述其特点（如需求明确、信用佳、决策快等）。

填空1

Q16:对于提升渠道用户整体质量，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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