金融保险行业用户质量评价调研

尊敬的参与者，您好！我们正在进行一项关于金融保险行业用户质量评价的调研，旨在深入了解当前用户特征与行为趋势。您的宝贵意见将对行业服务优化与产品创新提供重要参考。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄段属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

在职人员

自由职业者/个体经营者

退休人员

待业/其他

Q3:您的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您目前持有或使用过以下哪些金融或保险产品？（可多选）

银行存款/理财

基金

股票

商业保险（寿险/健康险/财产险等）

信用卡

消费贷款/信用贷

信托/私募

其他

Q5:在购买金融或保险产品时，您最主要的信息获取渠道是？

金融机构官方APP/网站

客户经理/保险代理人推荐

亲友推荐

社交媒体/短视频平台

财经新闻/专业媒体

其他

Q6:您对当前所使用的主要金融/保险产品的整体满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您购买金融或保险产品的主要驱动力是？

资产保值增值

风险保障（如健康、意外）

强制储蓄/养老规划

子女教育/婚嫁规划

跟随市场热点/投资

其他

Q8:您有多大可能向亲友推荐您目前使用的主要金融/保险服务提供商？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:在选择金融/保险服务提供商时，您最看重哪些因素？（可多选）

品牌信誉与实力

产品收益率/保障范围

费用率/性价比

客户服务质量

数字化服务体验（如APP易用性）

产品创新与灵活性

其他

Q10:您通常通过何种渠道办理金融/保险业务？

完全线上（APP/网站）

以线上为主，偶尔线下

线上线下各半

以线下（网点/代理人）为主

完全线下

Q11:您对金融/保险机构提供的数字化服务（如智能投顾、在线理赔等）的信任度如何？

非常信任，经常使用

比较信任，会尝试使用

一般，持观望态度

不太信任，更倾向人工服务

完全不信任

Q12:过去一年中，您新增或调整金融/保险资产配置的频率大约是？

每月多次

每月一次

每季度一次

每年一次

很少或从不调整

Q13:您认为当前金融/保险服务在哪些方面有待改进？（可多选）

产品条款过于复杂难懂

销售过程存在误导

理赔/赎回流程繁琐

客户服务响应慢

个性化服务不足

信息安全与隐私保护

其他

Q14:您对ESG（环境、社会、治理）或绿色金融产品的关注和了解程度如何？

非常了解并已购买相关产品

有一定了解，有兴趣尝试

听说过，但不太了解

完全没听说过

Q15:对于金融保险行业未来如何更好地服务像您这样的客户，您有什么具体的期望或建议？

填空1

Q16:您对未来一年个人金融/保险资产配置规模的预期是？

显著增加

略有增加

保持稳定

略有减少

显著减少

Q17:您认为金融科技（如区块链、人工智能）的应用对提升您的服务体验重要吗？

非常重要，是核心考量因素

比较重要，会影响选择

一般，有更好没有也行

不太重要，更关注传统服务

完全不重要

Q18:您希望通过哪些方式获得更多的金融知识或投资者教育？（可多选）

金融机构举办的线上讲座/直播

线下沙龙/活动

权威媒体/自媒体的文章视频

与客户经理/投资顾问的一对一交流

模拟交易/游戏化学习工具

其他

Q19:总体而言，您对自身当前的金融素养与风险管理能力评价如何？（1分非常不足，5分非常充足）

分数

标签

Q20:您是否愿意为获得更个性化、更高质量的金融顾问服务支付额外费用？

非常愿意

比较愿意

视情况而定

不太愿意

完全不愿意

金融保险行业用户质量评价调研

介绍

本模板旨在提供金融保险行业用户质量评价的标准化调研解决方案。帮助您收集用户画像数据、评估产品满意度、分析服务改进方向，适合金融机构、保险公司和行业研究机构进行精准的市场洞察与服务优化。

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