金融保险用户服务便捷性调研问卷

金融保险用户服务便捷性调研问卷

尊敬的客户，您好！我们正在进行一项关于金融保险服务便捷性的调研，旨在了解您在使用我们服务过程中的体验与感受。您的反馈对我们至关重要，将帮助我们持续优化服务流程。本次调研预计耗时5-8分钟，感谢您的宝贵时间！

Q1:您最常使用或购买的是哪一类金融/保险产品？

人寿/健康保险

财产/车险

银行储蓄/理财产品

投资/基金产品

其他

Q2:您主要通过哪种渠道了解或购买金融保险产品？

保险公司/银行官方APP/网站

线下营业网点/代理人

第三方平台（如支付宝、微信理财通等）

电话销售

朋友/家人推荐

Q3:请对您最近一次购买或办理金融保险产品的整体便捷性进行评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q4:您有多大可能将您目前主要使用的金融/保险服务推荐给朋友或同事？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q5:在您看来，一个便捷的金融保险服务应具备哪些特点？（可多选）

流程简单，步骤少

界面清晰，操作易懂

客服响应及时

线上/线下渠道无缝衔接

个性化推荐精准

合同/条款清晰易懂

理赔/赎回流程高效

Q6:您认为目前线上办理业务（如投保、续保、查询、理赔申请等）的流程复杂吗？

非常复杂

比较复杂

一般

比较简单

非常简单

Q7:您在线上办理业务时，曾遇到过哪些不便？（可多选）

页面加载慢或卡顿

操作步骤繁琐

找不到需要的功能入口

信息填写复杂，重复输入

系统提示不清晰

未遇到明显不便

Q8:当您需要人工客服帮助时，您通常通过哪种方式联系？

官方APP/网站内的在线客服

拨打客服热线

前往线下网点

通过社交媒体官方账号

很少或从不联系人工客服

Q9:请对您最近一次联系人工客服的体验便捷性进行评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q10:您对金融/保险服务中，身份验证环节（如人脸识别、短信验证码等）的便捷性感受如何？

非常便捷安全

比较便捷，但有时繁琐

一般，可以接受

不太便捷，影响体验

非常不便捷

Q11:您更希望服务提供商在哪些方面提升便捷性？（可多选）

简化投保/购买流程

优化APP/网站界面与导航

提升智能客服解决问题的能力

缩短理赔/业务处理周期

提供更清晰的电子合同与条款解读

加强线上与线下服务的协同

提供更多自助服务工具

Q12:您是否愿意授权服务方使用您的数据（在隐私保护前提下），以提供更个性化、便捷的服务？

非常愿意

比较愿意

一般，持中立态度

不太愿意

非常不愿意

Q13:与一年前相比，您感觉目前金融保险服务的整体便捷度有提升吗？

显著提升

略有提升

没有变化

略有下降

显著下降

Q14:请分享一个您认为在金融/保险服务中，关于“便捷”或“不便”的具体经历或建议。

填空1

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